Cómo diseñar una comunicación útil con el cliente dashboard en cuestión de minutos

¿Su estrategia de comunicación con el cliente implica horas de llamadas, largas cadenas de correos electrónicos o nombres de archivo de hoja de cálculo como "ppc-campaign-comms-report final.xlsx"?

 

Si pasas horas dedicadas a la comunicación con el cliente o al formateo y te preguntas si hay una forma mejor, tenemos buenas noticias, ¡la hay! 

 

Con una comunicación dashboard, puede condensar su plan de comunicación con el cliente en un elegante dashboard que se actualiza automáticamente en tiempo real.

 

Invertir en informes puede ayudarle a mantener esa cuenta crítica durante mucho más tiempo. He aquí cómo.

 

• ¿Qué es la comunicación? dashboard
• 6 pasos para crear un sistema de comunicación con el cliente dashboard que encantará a sus clientes
• - Paso 1. ¿Qué piensa hacer con su dashboard?
• - Paso 2. Seleccione KPI y datos alineados con sus objetivos 
• - Tercer paso. Adapte el lenguaje (y el contenido) a su público
• - Paso 4. Utilice el cuadro de comentarios para añadir ideas o notas de alto nivel a widgets específicos 
• - Paso 5. Automatice el envío de su informe
• - Paso 6. Adapte su comunicación dashboard a lo largo del tiempo en función de los comentarios de los clientes.
• Construye tu comunicación dashboard con estas útiles plantillas 
• Vaya más allá y sorprenda a sus clientes con una comunicación dashboard

 

¿Qué es una comunicación dashboard?

 

Comunicación dashboards ayuda a clientes y organismos a facilitar la conversación y supervisar los progresos. 

 

En lugar de enviar archivos PDF estáticos u hojas de cálculo por correo electrónico, dashboards utiliza la visualización de datos para supervisar los indicadores clave de rendimiento (KPI) de las campañas y hacer un seguimiento de la información esencial.

 

Pie de foto: DashThis marca blanca dashboard ayuda a las agencias a crear un sitio dashboards atractivo y representativo de su marca.

 

Cómo dashboards resulta útil para la comunicación con el cliente

 

• Obtenga una visibilidad completa sobre el rendimiento de la campaña: Si sus clientes tienen preguntas sobre su campaña de marketing, pueden consultar la página dashboard sin necesidad de que usted intervenga. Los debates y la optimización de las campañas también resultan más fluidos cuando se tienen las métricas a la vista.

 

• Se acabó el preguntarse si ha enviado el archivo correcto: Las campañas de marketing cambian rápidamente, y el informe que envió hace 15 minutos puede estar obsoleto. Dashboards se actualiza en tiempo real, garantizando que siempre tenga los datos más recientes a su alcance para tomar decisiones.

 

• Ayuda a retener a los clientes cuantificando su valor e impacto: Los informes son una excelente forma de mostrar el trabajo de tu agencia. ¿En qué medida contribuyen sus campañas a la cuenta de resultados de la empresa? Tu cliente verá que eres un socio valioso si vinculas tu campaña a resultados concretos y los presentas en un informe.

 

Más información: Así es como la agencia de marketing de servicio completo Jelly Marketing utiliza DashThis para ahorrar más de 20 horas de trabajo al mes.

 

6 pasos para crear un sistema de comunicación con el cliente dashboard que encantará a sus clientes 

 

Tanto si está creando su primer sitio web de comunicaciones dashboard como si está revisando el suyo, le ofrecemos una guía paso a paso para hacerlo bien.

 

Paso 1. ¿Qué piensa hacer con su dashboard?

 

Empieza por el final antes de decidir qué vas a incluir. 

 

Tal vez se trate de controlar el retorno de la inversión (ROI) y el compromiso de una campaña de campaña de marketing por correo electrónico. También podría ser más estratégico, como profundizar en las fuentes de tráfico web para saber en qué canales de marketing centrarse o planificar una campaña en las redes sociales.

 

Algunas preguntas a tener en cuenta: 

• ¿Qué preguntas le hace regularmente su cliente (o sus interlocutores)? 
• ¿Qué frustraciones han expresado usted y su cliente al revisar sus informes? 
• ¿Qué respuestas necesita tener a mano? 
• ¿Cuáles son los objetivos empresariales y los criterios de éxito de su cliente?

 

Medidas de actuación: 

• Revise las comunicaciones anteriores con los clientes e identifique las preguntas o frustraciones recurrentes en informes anteriores. 
• Haga que su cliente participe Revise los documentos de incorporación de sus clientes o realice encuestas con su permiso. 

 

Paso 2. Seleccione KPI y datos alineados con sus objetivos 

 

Una vez que tengas claros tus objetivos en dashboard , es hora de definir las métricas que indican el éxito y qué poner en tu dashboard. 

 

Consejo: Demasiados KPI en dashboard diluye la eficacia de dashboard. Como regla general, manténgalo entre 5-8 KPIs, con 10 KPI como máximo en un dashboard.

 

¿Cómo sabe si ha elegido las métricas adecuadas? 

 

• Las métricas están relacionadas con la pregunta a la que estás respondiendo o supervisando. Por ejemplo, si está evaluando la eficacia de la publicidad de pago para su estrategia de marketing, añada puntos de referencia de métricas relacionadas con costes/ingresos como el coste por cliente potencial, compare las tasas de conversión entre canales y el valor de vida del cliente.

 

• Una acción afecta directamente al KPI. Ejemplo: Lograr un aumento del 5% en las tasas de conversión del comercio electrónico en el próximo trimestre.

 

Medidas de actuación: 

 

Consulte nuestra biblioteca de dashboard ejemplos si está atascado intentando seleccionar los KPI adecuados para un objetivo específico de un cliente. (También tenemos más de 100 ejemplos de KPI si necesita refrescar el significado de cada métrica).

 

Tercer paso. Adapte el lenguaje (y el contenido) a su público 

 

Al igual que con los indicadores clave de rendimiento y las métricas, también hay que tener cuidado con la forma de presentar los datos y el lenguaje que se utiliza en la comunicación dashboard para que resulten impactantes. 

 

Siga nuestra guía de pensamiento paso a paso. (con ejemplos) 

 

• ¿Quién revisará los datos de dashboard además de su cliente y su equipo? Por ejemplo, los equipos de ventas o ingresos podrían revisar los datos de las campañas de marketing.

 

• ¿Qué métricas o resultados les importan a estas personas? Los equipos de ingresos y crecimiento pueden preocuparse por el crecimiento de los ingresos y apreciar las métricas sobre oportunidades de venta o captación de clientes.

 

• ¿Qué quieren de ellos las partes interesadas? El equipo de crecimiento se asegura de que los ingresos sigan una tendencia ascendente.

 

• ¿Cómo puede dashboard ayudarles a cumplir estas responsabilidades? El equipo de ingresos podría querer ver el impacto de su campaña en las nuevas oportunidades de venta netas y el número de clientes potenciales cualificados de su campaña para llenar la cartera de ventas.

 

Estos puntos le ayudarán a adaptar su informe (y el lenguaje) en consecuencia y a pensar en cómo se percibirá su informe desde múltiples ángulos, creando un dashboard más útil para todos.

 

Paso 4. Utilice el cuadro de comentarios para añadir ideas o notas de alto nivel a widgets específicos 

 

Las visualizaciones de datos y los gráficos excelentes hacen maravillas para que los datos sean más accesibles. Pero a veces es necesario añadir más explicaciones o contexto a las métricas para educar a los clientes. 

 

Ahí es donde los cuadros de comentarios resultan útiles para añadir contexto sin introducir desorden ni sacrificar la claridad visual. 

 

Para incrustar un cuadro de comentarios en su informe DashThis, vaya a Widget estático > Comentarios

 

 

Obtendrá un cuadro editable para añadir información de alto nivel a su dashboard. 

 

 

Cómo utilizar las cajas de comentarios para animar tus comunicaciones dashboard: 

 

• Resuma los principales resultados del informe.
• Añade una imagen o capturas de pantalla de otras herramientas como información de apoyo 
• Definir términos desconocidos o jerga para personas no familiarizadas con el marketing digital. 
• Proponer próximos pasos o recomendaciones para mejorar un KPI

 

También puedes añadir una nota a un widget específico para explicar cada gráfico o añadir un contexto valioso. Seleccione la métrica y haga clic en Añadir nota.

 

 

La nota añadida aparecerá en la parte derecha de la pantalla en un panel independiente, accesible en el modo de visualización. 

 

 

Paso 5. Automatice el envío de su informe

 

Una vez terminado su nuevo y reluciente cliente dashboard, es hora de entregarlo.

 

El método más habitual es exportar el informe a un documento PDF o enviar un enlace a una hoja de cálculo Excel por correo electrónico.

 

Pero la vida de las agencias es ajetreada, y hasta el mejor de nosotros ha incumplido alguna vez el plazo de entrega de un informe. 

 

Una herramienta de comunicación con el cliente dashboard automatiza esta tarea esencial pero tediosa para garantizar que nunca más se le pase un plazo. No solo te facilita la vida, sino que los clientes aprecian que te comuniques de forma proactiva y frecuente.

 

Todo suena bien. A continuación se explica cómo configurar la funcionalidad de informes automatizados que trabaje para usted las 24 horas del día.

 

Compruébelo: ¿Cuánto tiempo y dinero ahorrará con automatización de informes? Utilice nuestra calculadora de precios para averiguarlo. Podría ahorrar casi 60.000 dólares al año si su agencia se parece en algo a nuestro ejemplo.

 

 

Paso 6. Adapte su comunicación dashboard a lo largo del tiempo en función de los comentarios de los clientes.

 

Una vez terminado, envíalo a tu cliente (puntos extra si automatizas el proceso de elaboración de informes).

 

Espera que tus comunicaciones dashboard evolucionen a medida que cambien las necesidades de los clientes o que introduzcas diferentes campañas en la mezcla. Consulta con tu cliente cuando revises tus informes mensuales para comprobar si tu comunicación dashboard satisface sus necesidades.

 

Construye tu comunicación dashboard con estas útiles plantillas 

 

Modelo de informe ejecutivo 

 

Obtenga este informe ejecutivo con sus propios datos 

 

Nuestro informe ejecutivo mantiene las métricas críticas para el negocio, como los ingresos y el presupuesto gastado, ayudando a los equipos de alta dirección que no están familiarizados con el marketing a comprender rápidamente el rendimiento del negocio y a tomar decisiones. 

 

Este informe escaneable mantiene los aspectos más destacados en la parte superior, lo que garantiza que su ejecutivo pueda echar un vistazo al informe al tiempo que mantiene los detalles disponibles en diferentes secciones para su posterior análisis. 

 

Plantilla de informe de marketing digital 

 

Plantilla de informe de marketing digital de DashThis . Obtén tu informe de marketing digital con tus propios datos

 

¿Se comunica con especialistas en marketing o necesita sumergirse en los entresijos de una campaña de marketing? Obtenga todos los puntos de datos de su marketing digital y redes sociales sociales organizados y presentados de forma clara en un informe. Combine esta plantilla con nuestras integraciones para ayudarle a reunir todos sus datos de marketing en múltiples fuentes de datos. fuentes de datos en un solo lugar.

 

Modelo de informe de campaña publicitaria

 

Obtenga su informe de campaña publicitaria con sus propios datos

 

¿Dirigiendo una campaña multicanal? Aproveche nuestras integraciones para mantener a sus clientes al día de la evolución de sus campañas. Es mucho más fácil tomar decisiones y conseguir el visto bueno de tus clientes para las iniciativas cuando tienen algo a lo que referirse.

Vaya más allá y sorprenda a sus clientes con una comunicación dashboard

 

La comunicación clara y la capacidad de respuesta contribuyen en gran medida a que los clientes se sientan valorados. 

 

Cuando se invierte en la elaboración de informes y la racionalización de un proceso diario (aunque tedioso), se invierte en una situación en la que todos ganan: se libera tiempo para que tanto usted como sus clientes puedan abordar otras tareas, como el desarrollo de nuevas estrategias o la optimización de campañas para ofrecer resultados aún mejores a sus clientes. 

 

Si lo consigue, tendrá más oportunidades de aportar valor, hacer crecer sus cuentas y conservar a sus clientes, lo cual es música para los oídos de cualquier propietario de agencia. 

 

Empiece por invertir en informes eficaces. Regístrese hoy mismo para obtener una prueba gratuita de 15 días de DashThis.