Cómo redactar un informe eficaz para la Junta Directiva (plantillas y ejemplos)
Además de los estados financieros, los informes del consejo de administración son otro documento crucial en el lugar de trabajo.
Sin ellos, es imposible descubrir información sobre su empresa y elaborar estrategias para el crecimiento.
Por desgracia, crearlos desde cero lleva mucho tiempo en el mejor de los casos y es frustrante en el peor.
Esta guía le muestra cómo crear un potente informe que deslumbre a los miembros de su junta directiva en cuestión de minutos.
- ¿Qué es un informe del Consejo?
- ¿Cómo redactar un informe eficaz?
- 3 Plantillas de informes de la Junta Directiva
- - Modelo de informe ejecutivo
- - Modelo de informe de campaña publicitaria
- - Modelo de informe de ventas
- ¿Cómo crear un informe perfecto?
- Cree hoy mismo su informe de la Junta en DashThis
¿Qué es un informe del Consejo?
Un informe del consejo es un documento que recopila información vital de distintos departamentos en un formato digestivo. Suele enviarse a los comités del consejo antes de una reunión del consejo y va acompañado del orden del día y el acta de la reunión.
¿Cuál es la finalidad de un informe del consejo de administración?
El objetivo de un informe del consejo de administración es ofrecer a los directivos los puntos clave que necesitan saber, para que puedan ponerse al día en el menor tiempo posible y mejorar la toma de decisiones en la siguiente reunión.
Fíjese en la plantilla de informe de la junta directiva que aparece a continuación, que convierte los aburridos indicadores clave de rendimiento (KPI) en atractivos gráficos.
De inmediato, los miembros de la junta directiva conocen el impacto de su dinero sin sentirse abrumados y pueden perfeccionar sus estrategias en consecuencia.
Obtenga esta plantilla de informe del consejo con sus propios datos.
Los informes de la junta directiva destilan información abrumadora en un formato fácil de leer. Comience su prueba gratuita de 15 días de DashThis para automatizar sus informes en un abrir y cerrar de ojos.
¿Cómo redactar un informe eficaz?
Los informes del Consejo de Administración aportan información de gran valor para que la alta dirección elabore estrategias en el menor tiempo posible. Deben ser claros, sucintos y concisos.
Para redactar un informe del consejo de administración eficaz, siga estos tres consejos:
Sea breve
Los directivos buscan hechos importantes.
A diferencia de los estrategas de marketing, que profundizan en los detalles esenciales, estos altos ejecutivos con poco tiempo sólo necesitan información clave que repercuta en el crecimiento de los ingresos.
En los informes de su comité, reúna los KPI más importantes y arrástrelos y suéltelos para formar un conjunto claro y conciso. Deberías hacer lo mismo con tus victorias y aprendizajes.
En este caso, utilice viñetas.
En DashThis, haz clic en Widget estático > Comentarios > Lista de viñetas. Incluye tus ideas y recomendaciones para el próximo mes, trimestre o año.
Añade contexto a los datos y cuenta una historia
El contexto es lo más importante.
Cuando se dispone de datos y perspectivas en el informe, es fácil ofrecer a los miembros del consejo información rápida, respaldar la estrategia y conseguir que se acepten las ideas para el siguiente periodo.
Puede conseguirlo fácilmente con nuestra herramienta de notas.
Pase el ratón sobre el icono desplegable de un KPI y haga clic en Añadir nota. Explica brevemente la métrica teniendo en cuenta los resultados anteriores y las predicciones.
Utilizar una plantilla de informe
Las plantillas transmiten información de forma estructurada y coherente.
Estos documentos listos para usar se han creado teniendo en cuenta las mejores prácticas. Tanto si se trata de un informe para la junta directiva de una organización sin ánimo de lucro como de un informe de rendimiento de la dirección dashboard, prácticamente encontrará cualquier plantilla para el caso de uso específico de su sector.
Otra gran ventaja de las plantillas es que te ahorran la molestia de crear informes desde cero. En lugar de partir de un lienzo en blanco, basta con elegir una plantilla profesional de dashboard y personalizarla para adaptarla a sus necesidades específicas con unos pocos clics.
Elija entre más de 40 plantillas de distintos sectores y canales de marketing a través de DashThis
Un director financiero que presenta un informe financiero a un comité sin experiencia puede utilizar una herramienta de informes como DashThis para desglosar la información financiera de la empresa en imágenes fáciles de entender.
El Director Financiero puede editar fácilmente los gráficos sin necesidad de la ayuda de un diseñador.
3 Plantillas de informes de la Junta Directiva
Un buen informe del consejo convierte una cantidad ilimitada de datos en gráficos digeribles, de modo que el comité ejecutivo pueda desenterrar rápidamente ideas y tomar decisiones más inteligentes.
He aquí tres ejemplos de informes que cumplen todos los requisitos.
Modelo de informe ejecutivo
Un informe ejecutivo resume los puntos principales de múltiples documentos, proporcionando a cada parte interesada (por ejemplo, inversores, director ejecutivo, consejero delegado) la información necesaria para elaborar un plan estratégico.
Obtenga este informe de la junta directiva con sus propios datos.
Fíjese en la dirección dashboard que muestra los indicadores más importantes en función de los ingresos.
Modelo de informe de campaña publicitaria
Una campaña publicitaria en campaña publicitaria desglosa el retorno de la inversión en las distintas plataformas de medios sociales, ayudándote a identificar los canales con mejor rendimiento para que puedas centrarte más en lo que funciona.
Obtenga este informe del tablero de campañas publicitarias con sus propios datos.
Aquí tenemos una campaña publicitaria todo en uno dashboard que compara Google Ads, Facebook y LinkedIn, hasta la tasa de conversión y el coste por adquisición.
Modelo de informe de ventas
A ventas realiza un seguimiento del rendimiento de las ventas, proporcionando a los representantes de ventas y a los equipos centrados en los ingresos información para mejorar la eficiencia. Fíjate en el siguiente informe de la junta de comercio electrónico, que compara las ventas de la tienda con los costes de publicidad.
Obtenga este informe de la tabla de ventas con sus propios datos.
Ideal para responsables de ventas e ingresos, este sitio web de ventas dashboard le ayuda a identificar las carencias en la experiencia del cliente y en las campañas de marketing.
¿Cómo crear un informe perfecto?
Recopilar datos de docenas de canales para crear un informe de tablón se come la productividad. Recupera horas de tu tiempo con una herramienta de informes automatizada como DashThis.
Todo lo que tiene que hacer es conectar sus canales de marketing una sola vez y nuestra herramienta de generación de informes recopilará automáticamente todos los datos y los convertirá en un bonito informe.
A continuación te explicamos cómo crear un nuevo tablón en DashThis:
- Elige una dashboard entre más de 40 plantillas gratuitas
- Conecta tus fuentes de datos favoritas
- Seleccione sus métricas en Widgets predefinidos (un recordatorio rápido: todas las plantillas de DashThis incluyen métricas y KPI preestablecidos seleccionados en función de su popularidad)
DashThis recopilará automáticamente los datos de los canales que elijas. Arrastre y suelte las métricas como desee para crear un aspecto cohesionado. Para organizarlas, utiliza encabezados.
Una vez creado el informe, envíalo a las partes interesadas mediante un enlace URL que se pueda compartir.
Mejor aún, automatiza la distribución de tus informes y dales acceso en tiempo real. De este modo, todo el mundo podrá consultar el informe de un vistazo y consultar fácilmente los resultados de la última reunión.
También puede compartir el informe por correo electrónico o en PDF.
Cree hoy mismo su informe de la Junta en DashThis
Los informes de los consejos de administración son uno de los documentos más importantes en el lugar de trabajo. Sin ellos, no se pueden extraer conclusiones críticas sobre la empresa ni elaborar estrategias para el próximo plan de acción.
Empieza tu prueba gratuita de 15 días de DashThis para crear los informes de su junta directiva en un abrir y cerrar de ojos.
¿Listo para crear un informe eficaz para la Junta Directiva?
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