Cómo crear un cuadro de mando eficaz para su ocupado Director General

En 2010, los directores generales tenían tres prioridades:

• Establece la visión y estrategia generales de la empresa y las comunica a todas las partes interesadas. 
• Recluta, contrata y mantiene a los mejores talentos para la empresa. 
• Asegúrate de que siempre hay suficiente efectivo en el banco.

Si ha intentado hablar hoy con su Director General, es posible que le resulte difícil contactar con él, ya que siempre está en reuniones o fuera de la oficina representando a la empresa ante interlocutores externos. 

No está solo. A 2021 estudio sobre cómo emplean su tiempo los CEO descubrió que sus calendarios están sobrecargados durante las horas de trabajo, con un 75% de su tiempo asignado de antemano.

Por lo tanto, si tiene que informar al director general o a los altos directivos, es importante que les facilite la revisión de sus informes y les proporcione las respuestas necesarias. Aquí es donde un cuadro de mando ejecutivo resulta útil como medida del rendimiento. 

• ¿Qué son los cuadros de mando?
• Cuatro razones por las que los cuadros de mando ejecutivos son esenciales para el éxito empresarial
• Cómo crear un cuadro de mando eficaz con DashThis
• 3 ejemplos y plantillas de cuadros de mando ejecutivos
• Automatice sus informes

¿Qué son los cuadros de mando?

Considere los cuadros de mando ejecutivos como un póster que presenta indicadores clave de rendimiento (KPI) y métricas relevantes para los objetivos estratégicos de una organización.

Es una única fuente de verdad para que su director general, vicepresidentes y equipo ejecutivo sepan cómo avanzan hacia sus objetivos en todas las unidades de negocio o qué proceso empresarial deben mejorar. 

Un buen ejemplo de cuadro de mando ejecutivo tiene estas tres características:

• Enfocado

Todas las métricas incluidas en un cuadro de mando ejecutivo deben estar relacionadas con un objetivo de rendimiento clave. Por ejemplo, si uno de sus objetivos empresariales es mejorar la satisfacción del cliente, mida KPI como el valor del ciclo de vida del cliente, la tasa de retención de clientes y la tasa de rotación de clientes. 

• Conciso

Los cuadros de mando sólo incluyen los KPI más importantes (entre 10 y 15 son un buen límite).

• Accionable

Medir los números es sólo el primer paso. La incorporación de análisis y recomendaciones basados en los datos del cuadro de mando convierte los datos en información útil y procesable sobre la que los directivos pueden tomar decisiones.

Cuatro razones por las que los cuadros de mando ejecutivos son esenciales para el éxito empresarial

Evalúe el rendimiento de un vistazo

Los flujos de datos fragmentados son un verdadero reto para los departamentos de marketing hoy en día. Según el Informe de inteligencia de marketing 2022 de Salesforceel 98% de los profesionales del marketing saben que es importante tener una visión única de todo el marketing multicanal, pero el 71% sigue evaluando el rendimiento del marketing multicanal en silos.

El marketing basado en datos es una ventaja competitiva, y los cuadros de mando ejecutivos ayudan a los profesionales del marketing a obtener los datos de marketing que necesitan en un solo lugar para evaluar la eficacia de sus campañas, iniciativas y estrategias generales de marketing. Disponer de los datos que necesita en un solo lugar con integraciones le ayuda a comunicar a su equipo directivo si el progreso va por buen camino y si está utilizando los presupuestos de forma eficaz.

Alineación de las actividades cotidianas con los objetivos de la empresa 

¿Alguna vez te has pasado horas diseñando una campaña para dar a conocer la marca de un cliente y te la han rechazado porque no entendías que la empresa quería aumentar sus ventas en un nuevo segmento de productos? 

Con un cuadro de mando ejecutivo, se asegurará de que estas situaciones apenas se produzcan. Obtendrá un vínculo claro entre los objetivos de la organización y el impacto del marketing desde la perspectiva del cliente para ayudar a su dirección ejecutiva y a su equipo en la planificación estratégica. 

Consiga este cuadro de mando del comercio electrónico con sus propios datos.

Por ejemplo, si uno de los objetivos de su empresa es aumentar las ventas de comercio electrónico este año, este cuadro de mando de comercio electrónico resume sus salidas, ventas, adiciones a las compras y páginas de destino con mejor rendimiento, lo que ayuda a su jefe de ventas o de marketing a comprender el flujo de comportamiento de sus clientes y a identificar qué debe mejorar en el recorrido del cliente. 

Facilita la comunicación y la colaboración en toda la organización 

Estudios de McKinsey e IDC muestran que los empleados pueden pasar entre 1,8 y 2,5 horas a la semana buscando información. Es decir, el 30% de una jornada laboral normal malgastada.

Con los cuadros de mando, ahorrará tiempo perdido buscando información. Estas útiles herramientas simplifican la forma de comunicar los resultados mensuales, lo que se ha hecho para obtenerlos y las recomendaciones para los próximos pasos que se deben compartir con el equipo directivo, las asociaciones externas o los equipos internos. 

Acelera la toma de decisiones 

Los altos ejecutivos participan a menudo en debates y reuniones sobre temas diversos. Por ejemplo, Nissan Joseph, Consejero Delegado de Metro Brands Limited, una de las mayores marcas de calzado de la India, puede participar en 6-7 intensas reuniones con inversores, opciones sobre acciones para empleados, inversiones en terrenos y reuniones de equipo en 3 horas.  

Este constante cambio de contexto significa que los directores generales rara vez tienen tiempo para profundizar en los detalles y necesitan la información con rapidez. Los cuadros de mando ejecutivos ofrecen una visión consolidada de las métricas relevantes, lo que permite a su alto directivo o CEO comprender el rendimiento empresarial, identificar las áreas de preocupación y evaluar su recomendación y próximos pasos. 

Pero, ¿cómo se elabora un cuadro de mando ejecutivo? Herramientas como DashThis pueden ayudarle. Le mostraremos cómo.

Cómo crear un cuadro de mando eficaz con DashThis

1. Conozca el objetivo y la audiencia de su cuadro de mando 

Resulta útil saber qué se pretende conseguir antes de elaborar el cuadro de mando. Puede que no incluya toda esta información en su cuadro de mando, pero pensar en los objetivos de su cuadro de mando le ayudará a estructurar sus ideas y a seleccionar las métricas adecuadas para captar la atención de su atareado ejecutivo. 

Preguntas para hacerse aquí y ejemplos de respuestas: 

• ¿Qué les importa a las personas que revisan su cuadro de mando?

Está creando un cuadro de mando ejecutivo para su Director Financiero y su Director General. No tienen experiencia en marketing, pero se preocupan por los números y los presupuestos. Quieren conocer métricas financieras como el retorno de la inversión para evaluar el futuro flujo de caja de la empresa.

•  ¿Sobre qué objetivo empresarial informa? 

Aumentar la rentabilidad mejorando la salud de su canal de ventas. Desea aumentar su inversión en publicidad de pago en redes sociales después de que su campaña de publicidad de pago en redes sociales ofrezca unos resultados extraordinarios.

• ¿Por qué es importante leer el cuadro de mando? 

¿Tiene una recomendación, un resultado propuesto y un plan de acción? Ejemplo: En los próximos seis meses, podemos duplicar nuestros ingresos invirtiendo un 30 % más en anuncios de Facebook e Instagram dirigidos a nuestra gama de productos más vendida. 

2. Mantenga la relevancia de los datos 

Un error común que se comete al presentar un cuadro de mando para que lo revise el equipo de alta dirección es centrarse en la cantidad de trabajo que se ha realizado e incluir todos los datos en el cuadro de mando.

Pero este enfoque abruma a su ocupado ejecutivo, haciendo que su cuadro de mando sea ineficaz. 

En su lugar, nuestro equipo de contabilidad comparte este consejo.

Al seleccionar una métrica, pregúntese: "¿Son estos datos relevantes para mi cliente? ¿Van a entender esta cifra fácilmente?". Si el dato es crucial pero complicado, añada explicaciones.

Por lo tanto, si estás enviando un cuadro de mando ejecutivo y argumentando a favor de una mayor inversión en anuncios de pago en redes sociales, podrías informar sobre estas métricas del cuadro de mando: 

• Conversiones/ingresos totales generados frente a otros canales de comercialización 
• Coste por conversión con anuncios de pago 
• Valor medio de los clientes potenciales a través de anuncios de pago frente a otros canales de marketing 

Un cuadro de mando integrado en DashThis

1. Notas y comentarios contextuales 
2. Declaración inicial centrada en los resultados 
3. Métricas asociadas para detalles y puntos clave 

He aquí cómo crear su cuadro de mando ejecutivo con DashThis en 4 sencillos pasos:

1. Prueba DashThis gratis durante 15 días
2. Conecta tus herramientas de marketing favoritas como Google Ads o Instagram Ads
3. Seleccione sus métricas de los widgets predefinidos de DashThis (o empiece con nuestras plantillas más abajo)
4. Arrastre y suelte las métricas que necesite.

3. Envíe el cuadro de mando con regularidad para que sea fácil de revisar 

No olvide enviar su cuadro de mando a su director general o a su equipo directivo. DashThis tiene una variedad de opciones automatizadas para compartir informes para ayudarle. Elija la opción que mejor se adapte a sus necesidades: automatice un envío por correo electrónico, exporte su cuadro de mando como PDF o envíe su URL dashboard a través del chat.

Si sigue pasando horas en Excel elaborando sus informes y cuadros de mando ejecutivos, DashThis es una forma sencilla de mejorar su trabajo y hacer que el proceso de elaboración de informes sea menos estresante. 

3 ejemplos y plantillas de cuadros de mando ejecutivos

Plantilla de cuadro de mando ejecutivo

Facilite la vida de sus directivos presentándoles cuadros de mando claros y concisos con la información que necesitan para tomar decisiones. 

Nuestra plantilla de cuadro de mando ejecutivo mantiene en primer plano la información esencial sobre la contribución de las ventas y el marketing a los ingresos. De este modo, pueden conocer los resultados de marketing de un vistazo, reservando los detalles para revisarlos más adelante.

Consiga esta plantilla de informe ejecutivo con sus propios datos. 

Modelo de informe GA4

¿Quiere saber el rendimiento de su nuevo sitio web o aplicación en comparación con el anterior? Utiliza nuestra plantilla GA4 para obtener rápidamente las métricas esenciales de análisis web en una sola página. Con todos los datos en un solo lugar, es fácil hacer comparaciones a lo largo del tiempo y buscar patrones y tendencias en los datos. 

Consejo: si su equipo directivo no está familiarizado con las definiciones de GA4, defina los términos en una nota y coméntelos junto a un widget para que entiendan lo que quiere decir rápidamente.

Consiga esta plantilla de informe GA4 con sus propios datos. 

Modelo de informe de campaña publicitaria

Consiga esta plantilla de informe de campaña publicitaria con sus propios datos. 

Hay muchas partes móviles en el marketing, y obtener todos sus datos en un solo lugar, ya se trate de campañas de correo electrónico, anuncios de Facebook o iniciativas de marketing en redes sociales, es todo un reto. 

Este informe de campaña publicitaria comienza con una visión general de las métricas críticas de ingresos y costes, al tiempo que permite a su ejecutivo profundizar en canales, campañas y anuncios específicos en tiempo real para obtener más información. Conecte sus herramientas de marketing para importar sus datos y comenzar con su cuadro de mando de marketing.

Automatice sus informes con DashThis 

¿Cuánto tiempo dedica a sus cuadros de mando mensuales? Es tiempo y dinero que puede dedicar a algo mejor, manteniendo a sus clientes e interlocutores internos satisfechos con la calidad de sus informes y demostrando el valor que aporta con su trabajo. 

Invierta hoy mismo en una mejor experiencia de elaboración de informes con DashThis sin despeinarse. Regístrese hoy mismo para obtener una prueba gratuita de 15 días de DashThis.