Guía rápida y sencilla para la presentación de informes de fin de año

El final del año ya es bastante caótico, con las campañas navideñas, la planificación presupuestaria y la finalización de proyectos antes de unas merecidas vacaciones. Los informes de fin de año no deberían suponer una carga adicional. De hecho, con el enfoque adecuado, pueden convertirse en una de las tareas más útiles (y curiosamente satisfactorias) de todo el año. 

Aquí tienes una guía sencilla y práctica para crear un informe de marketing de fin de año que tu equipo y tus clientes realmente leerán.

Índice

• Empiece por el panorama general (no por los números)
• Elija las métricas que importan 
• Destaca tus logros con contexto
• No evites los momentos bajos ni las pérdidas.
• Muestra lo mejor del año (hazlo visual)
• Termina con un plan sencillo y viable para el próximo año.
• Mantén la honestidad y la intimidad

Empiece por el panorama general (no por los números)

Es tentador ir directamente al grano, es decir, a las métricas y los gráficos, pero primero tómate 10 minutos para ampliar la perspectiva. Piensa en la historia que quieres que cuente este informe. 

Un buen informe de fin de año responde a estas tres preguntas:

• ¿Cuáles eran los objetivos?
  ¿Te centraste en aumentar el tráfico orgánico? ¿En aumentar la retención? Anótalos para poder evaluar tu rendimiento en comparación con algo real. 

• ¿Qué funcionó?
  No todas las victorias serán espectaculares. Quizás hayas creado un nuevo formato de contenido, hayas encontrado una configuración publicitaria más eficiente o hayas convencido finalmente a tus clientes de que dejen de hacer un seguimiento de métricas vanidosas e inútiles. 

• ¿Qué no funcionó?
  No se trata de señalar los fracasos, sino de identificar lo que no hay que repetir el año que viene. Analizar con claridad lo que no funcionó puede ser más útil que celebrar los éxitos.
  
  

Esto prepara el escenario. Tu informe se convierte en una narración, no en un volcado de datos.

Elija las métricas que importan 

Los informes de fin de año tientan a la gente a incluir todos los datos posibles en un solo documento. Resiste. Más datos no significa más información.

En su lugar, céntrate en métricas que se alineen directamente con tus objetivos. Por ejemplo:

• Contenido y SEO: sesiones orgánicas, crecimiento de palabras clave, páginas de destino principales, conversiones orgánicas.
• Social: tasa de interacción, crecimiento de seguidores, CTR, publicaciones con mejor rendimiento.
• Correo electrónico: tasa de apertura, tasa de clics, bajas, conversiones
• Campañas pagadas: ROAS, coste por cliente potencial, coste por conversión, rendimiento de la audiencia.
  
  

Si una métrica no ayuda a explicar los resultados del año, no debe incluirse en el informe.

(Y si utilizas DashThis, es probable que tus informes ya tengan estos widgets configurados, por lo que esta parte no te supondrá ningún esfuerzo).

Destaca tus logros con contexto

Un gráfico que muestra el aumento del tráfico está muy bien. Pero lo que la gente realmente quiere saber es el «porqué».

En lugar de limitarte a decir «El tráfico orgánico aumentó un 22 %», prueba algo como:

• Este año hemos aumentado las sesiones orgánicas en un 22 %, en gran parte gracias a nuestra nueva estrategia de actualización de contenidos lanzada en marzo. Las publicaciones actualizadas generaron el 40 % de nuestras conversiones orgánicas en el tercer y cuarto trimestre.

O bien:

• Nuestra tasa de interacción en LinkedIn se duplicó después de que pasáramos a publicar más contenido sobre el detrás de cámaras y dirigido por el equipo.
  
  

El contexto hace que tus resultados sean significativos. Incluso los pequeños logros parecen más importantes cuando explicas qué los impulsó, y si utilizas AI Insights, ni siquiera tienes que buscar ese contexto por ti mismo. Automáticamente revela el «porqué» detrás de tus números, ahorrándote tener que buscar manualmente las tendencias o adivinar qué causó un pico o una caída. 

No evites los momentos bajos ni las pérdidas.

Todos los años hay contratiempos. Las campañas fracasan. Los algoritmos hacen lo que hacen los algoritmos. Se recortan los presupuestos. Tu trabajo no es ocultar nada de eso, sino darle utilidad.

A continuación, te explicamos cómo plantear el bajo rendimiento sin parecer negativo:

• Explique lo que sucedió.
• Identificar la causa
• Compartir el plan de mejora
  
  

Prueba algo como: «Nuestros CPC fueron significativamente más altos este otoño, principalmente debido a la estacionalidad y al aumento de la competencia. El año que viene adelantaremos parte de nuestro presupuesto al tercer trimestre y probaremos nuevos grupos de palabras clave para reducir los costes».

Esto convierte «no rendimos lo suficiente» en «aprendimos algo».

Muestra lo mejor del año (hazlo visual)

A la gente le encanta encontrar información atractiva y fácil de leer en los informes de fin de año. Añade una sección que destaque:

• Publicaciones con mejor rendimiento
• Los mejores correos electrónicos
• Tu mejor mes
• La campaña más exitosa
  
  

Piensa en ello como tu resumen de lo más destacado en marketing. 

Termina con un plan sencillo y viable para el próximo año.

A la gente le encantan los informes de fin de año que son fáciles de leer y agradables a la vista. Un breveresumende los momentos más destacados, como el contenido con mejor rendimiento, el mes más fuerte o las campañas que tuvieron mayor impacto, hace que el informe resulte más atractivo y fácil de digerir. Es una forma sencilla de dar a los lectores una idea del impulso del año sin abrumarlos con datos.

A partir de ahí, es fácil pasar a lo que viene después. Cierre su informe con una breve sección en la que describa hacia dónde se dirigen las cosas a continuación.

Por ejemplo:

• Apostá por los canales que generaron el mayor retorno de la inversión.
• Prueba nuevos formatos de contenido. 
• Actualizar las páginas de destino con bajo rendimiento
• Automatizar las tareas repetitivas de generación de informes.
• Reasignar el presupuesto hacia audiencias probadas.

Esto hace que tu informe parezca más orientado al futuro que al pasado y muestra cómo los conocimientos que has adquirido este año darán forma a tu estrategia de cara al futuro.

Mantén la honestidad y la intimidad

Los informes de fin de año no deben ser rígidos ni formales. Son una oportunidad para reflexionar, celebrar los avances y ser transparente sobre lo que has aprendido. En caso de duda, comunícate como un ser humano real, no como un dashboard.

Y si desea que la presentación de informes del próximo año sea aún más fluida, pruebe a crear su dashboard de fin de año dashboard en DashThis: es la forma más sencilla de mantener todo organizado, comparar el rendimiento año tras año y comenzar enero con claridad en lugar de caos. ¡Pruébelo hoy mismo!