Cómo elaborar un informe de marketing como un jefe: los secretos de nuestros gestores de cuentas

Hace un par de semanas, cambié de oficina: Entré en el reino de los gestores de cuentas. Una vez aquí, me di cuenta enseguida de que todos los gestores de cuentas tienden a responder a las mismas preguntas. Y estas preguntas, la mayoría de las veces, no son sobre temas supertécnicos, no. Estas preguntas son sobre cómo llevar el informe de un cliente al siguiente nivel. Porque la mayoría de la gente puede elaborar un informe de marketing, pero nuestros gestores de cuentas son los que pueden enseñarte a hacerlo como un jefe. He reunido algunos de sus consejos y trucos para que tú también puedas convertirte en un jefe de los informes.

Rentabilice su tiempo

La primera vez que accedes a la aplicación, te encuentras con muchas opciones diferentes: tres tipos de informes (cada uno de ellos con distintos intervalos de fechas), nueve tipos de widgets personalizados, una miríada de widgets preestablecidos y plantillas preestablecidas... ¡es como un bufé de informes!

Para sacar el máximo partido a la herramienta, Paul, el decano del departamento, te recomienda encarecidamente que dediques un tiempo a descubrir todas las opciones. Ve a crear los tres tipos de dashboards con las mismas métricas para ver cómo quedan, crea cada tipo de widget para saber qué son y cómo puedes personalizarlos. Puede que pases 20 o 30 minutos probando todo, pero sabrás exactamente qué buscar cuando llegue el momento. Estos primeros momentos en la aplicación, si los inviertes sabiamente, mejorarán significativamente la calidad de tus informes y te ahorrarán un tiempo valioso a largo plazo.

Mostrar lo que realmente importa

Con la amplia selección de métricas y dimensiones, es fácil sentirse abrumado y perder el foco. Si esto ocurre, recuerda estas dos palabras de tus compañeros de informes en DashThis:

Retorno de la inversión y crecimiento.

El ROI y el crecimiento son lo primero que el cliente quiere saber: ¿cuánto gana con lo que gasta? ¿Y cómo puede observar la mejora en relación con sus objetivos empresariales? Según nuestros "rockstars" de la presentación de informes, estas dos cosas son lo primero que hay que mostrar en el informe.

Así que antes de empezar a elaborar su informe de marketing digital, defina sus objetivos. Una vez que las métricas y dimensiones relacionadas con tu ROI y crecimiento estén hechas y se muestren claramente, podrás mostrar algo más.

Su cliente = su prioridad

Aunque usted se sienta cómodo con la mayoría de las métricas y con el mundo de la analítica en general, es posible que su cliente no lo esté. Y esto nos lleva a uno de los consejos que más repiten nuestros gestores de cuentas: el informe no es para ti, es para tu cliente. Todo gira en torno a su cliente.

El informe debe ir directo al grano, con datos que el cliente entienda. Es fácil amontonar widget sobre widget, porque hay muchas formas de mostrar al cliente tu buen trabajo. Sin embargo, demasiados datos probablemente le abrumarán, y eso es algo que no queremos. Por eso, nuestros gestores de cuentas sugieren lo siguiente: Al seleccionar una métrica, pregúntese siempre: "¿Son estos datos relevantes para mi cliente? ¿Va a entender fácilmente esta cifra?". En caso de que el dato sea crucial pero quizá un poco complicado, no dudes en añadir explicaciones en tu informe.

Marie-Claude expresó esta idea de una manera brillante: "tu informe no trata de análisis, sino de mostrar cómo tu trabajo es rentable para tu cliente". Tiene mucha razón. Al fin y al cabo, si tu cliente no mira tu informe o no lo entiende, es inútil. Haz que tus esfuerzos de marketing cuenten. Y si eso ocurre, no brillas. Así que debes mostrar menos, para que tu cliente lea más. Escucha a Marie-Claude, ¡sabe de lo que habla!

Todas las integraciones en su informe de marketing.

Hay un consejo en el que Gabriel se centra mucho: siempre que sea posible, añada múltiples fuentes de datos a su informe. Suele repetir esto a sus clientes con bastante frecuencia, porque este pequeño truco realmente lleva su informe al siguiente nivel.

Puede conectar varias integraciones durante el proceso de creación de su informe de marketing digital o añadirlas después, ¡usted decide! Lo importante es crear un informe completo. Por ejemplo, puedes crear un widget con datos de Google Analytics para mostrar el aumento de tu tráfico orgánico y un segundo con datos de Moz que muestre las palabras clave utilizadas por este mismo tráfico.

Gabriel ve (demasiado) muchos usuarios que utilizan sólo una fuente de datos por informe, lo que realmente no es aprovechar al máximo lo que DashThis tiene para ofrecer. Así que conecte todas las fuentes de datos que necesite en un informe. De esta manera, no sólo usted obtiene la imagen completa, sino también su cliente. ASÍ es como un jefe crea un informe de marketing.

Una plantilla para todos sus informes

Paul trata de invertir sabiamente el tiempo en los lugares adecuados y con las prioridades correctas. En primer lugar, te aconseja que dediques tiempo a conocer la herramienta antes de crear tu primer informe. Ahora, también te sugiere encarecidamente que dediques el tiempo necesario a crear un primer informe de marketing perfecto si tienes clientes con necesidades similares. ¿Por qué? Porque puedes crear una plantilla a partir de él.

Si desea mostrar KPI similares a muchos de sus clientes, tómese su tiempo para crear un primer informe excelente y, una vez terminado, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia para obtener una plantilla. Luego, cuando llegue el momento de crear otro informe para un cliente con necesidades similares, sólo tiene que elegir esta misma plantilla, conectar las fuentes de datos del nuevo cliente y ¡listo! Los widgets y el diseño general ya estarán configurados. Podrá disponer de informes de marketing automatizados siempre que los necesite.

Así que tómate tu tiempo ahora para ahorrártelo después. ¡Qué sabio!

¡Versión web para ganar!

¿Te gusta crear un informe interactivo? Laury tiene un consejo especial para ti: cuando compartas tu informe, no te limites al PDF, ¡utiliza la versión web!

¿Por qué? Porque es más dinámica. En la versión web, que es la visualización de dashboard directamente en la aplicación, tu cliente puede interactuar realmente con tu informe: puede pasar el ratón por encima de los widgets para obtener información más precisa, leer las notas que has dejado ahí y, simplemente, ser más activo y, por tanto, sentirse más atraído por él. Para compartir la versión web, puedes crear un enlace URL en el menú dashboard y compartirlo, o utilizar la función Compartir por correo electrónico en el modo Visor.

Por supuesto, puede compartir una versión en PDF de su informe en cualquier momento; quizá su cliente quiera guardar el informe en sus carpetas. ¡Pero no debería detenerse ahí! Aprovecha todo lo que DashThis puede ofrecerte compartiendo también la versión web.

Deberías probarlo, si aún no lo has hecho; Laury está convencida de que a tu cliente le encantará. La versión web es la vencida, como ella dice.

No muerden

"No te olvides de escribir que somos simpáticos y siempre estamos encantados de hablar con nuestros usuarios", dijeron todos y cada uno de los gestores de cuentas de DashThis.

Si alguna vez tienes dudas, no dudes en ponerte en contacto con ellos; al fin y al cabo, son tus compañeros de reportaje. De verdad, no muerden, son encantadores (y me paso todo el día, todos los días, con ellos. Lo sé). Cualquier pregunta o comentario que tengas, encontrarán la manera de asegurarse de que tienes lo que necesitas. También puede que te regalen un GIF divertidísimo; tienen una colección impresionante.

Quiero decir, míralos. ¿No estás ya bajo su hechizo?

De izquierda a derecha: Philippe, Laury, Gabriel, Marie-Claude y Paul. ¡Menudo equipo!