Cómo crear una útil página de gestión dashboard para su ocupado ejecutivo (+ plantillas)

Piense en la gestión de dashboards como un centro de control de misión para su equipo ejecutivo, impulsado por datos en tiempo real.

Llevan los indicadores clave de rendimiento (KPI) fundamentales en un solo lugar para ayudar a su equipo ejecutivo: 

• Seguimiento del rendimiento empresarial en todos los departamentos en tiempo real
• Resumir los datos y convertirlos en recomendaciones prácticas 
• Revisar el progreso hacia los objetivos y recibir notificaciones si algo requiere atención.
• Cristalizar una visión u objetivo central para los miembros del equipo 
• Tomar decisiones estratégicas de gestión de proyectos o tareas para la empresa. 

Gestión dashboards se centra en métricas clave de alto nivel, como el rendimiento financiero, las altas diarias de clientes o la rotación de clientes, para ofrecer una visión rápida de todas las áreas de negocio. Puede haber secciones específicas para analizar con más detalle el rendimiento de un departamento concreto.

¿Qué métricas incluir en un informe de gestión dashboard? 

Depende de la historia que quieras contar. 

¿Cuál es el objetivo de su dashboard? ¿Es resumir los resultados financieros del trimestre? ¿O pedir más presupuesto para que se apruebe una iniciativa?

Algunos ejemplos de métricas adecuadas según los objetivos empresariales comunes.

Rendimiento del equipo de ventas. Captación diaria de clientes, ingresos medios por cuenta, crecimiento interanual, ingresos netos.

Satisfacción del cliente. Rotación o retención de clientes a lo largo del tiempo, puntuaciones medias de los promotores netos (NPS) y comentarios de los clientes.

Rendimiento financiero. Ingresos recurrentes mensuales (MRR), flujo de caja mensual, tasas de combustión.

¿Por qué utilizar un gestor dashboard? 

Una toma de decisiones eficaz se basa en datos unificados y de calidad. 

Para un estudio de 60.000 horas de trabajo de los CEOlos CEO dedican casi la mitad (46%) de su tiempo a revisar información y tomar decisiones estratégicas.

Naturalmente, dependen del tratamiento rápido y preciso de los datos para tomar sus decisiones. 

Las herramientas de elaboración de informes y análisis de datos simplifican el tedioso proceso de presentar datos de múltiples fuentes en un único lugar. 

Gestión dashboards reúne fuentes de datos aisladas en un único lugar. El 88% de las partes interesadas consideran que dashboards es una información valiosa para la toma de decisiones, ya se trate de revisar el rendimiento de los equipos, la inteligencia de la competencia o las decisiones sobre precios de los productos.

Cómo crear una analítica de gestión eficaz dashboard 

Además de las métricas correctas, también debe dar formato a su dirección dashboard para facilitar su lectura. 

Aquí tienes algunos consejos de eficacia probada.

1. Añada elementos visuales atractivos: 

Los elementos visuales ayudan a resumir la información esencial y a transmitirla con mayor eficacia. 

Vaya más allá de las hojas de cálculo de Excel y haga que sus informes sean interactivos con dashboard reports. Añade gráficos, tablas y diagramas que ayuden a tu equipo directivo a centrarse en lo que quieren decir los datos y faciliten la toma rápida de decisiones. 

Puedes utilizar un indicador en lugar de un simple número para mostrar el progreso hacia un objetivo y el tiempo restante hasta completarlo.

Empresa dashboard herramientas como DashThis plantillas incluyen una gran variedad de elementos visuales para animar su dashboards. ¡Pruébalas!

2. Utilizar el color y la estructura para dirigir a la gente a la información importante. 

La gente no lee cada palabra o estadística de su informe.

En su lugar, escanean, deteniéndose de vez en cuando para leer un par de frases. 

Informes de seguimiento ocular sugieren que las personas leen informes al azar, sin saltos de sección, ilustraciones ni jerarquía visual.

¿Qué significa esto para usted? En lugar de presentar toda la información al azar, piense en cómo puede estructurarla para que se adapte a la forma de leer de la gente. 

Ayude a guiar a su lector hacia la información vital de su informe. Aquí tienes tres técnicas que puedes poner en práctica. 

• El sistema del semáforo. Utiliza iconos rojos, ámbar y verdes para llamar la atención de los usuarios sobre las métricas esenciales o lo que requiere atención. Limítate a uno o dos iconos y define el significado de los colores en el informe (consejo: utiliza una nota o comentario para incluir esta información en dashboard sin desordenar la página).
• Utilice recuadros de llamada para resaltar los puntos importantes: Resuma la información o una serie de gráficos con llamadas de atención. Puedes añadir notas y comentarios valiosos en cualquier gráfico de DashThis para añadir contexto de apoyo, o también puedes resumir los puntos clave con un subtítulo o una etiqueta.
• Añada saltos de sección para romper el flujo del informe y guiar al lector. Los saltos de sección estructuran el informe y resumen los puntos de cada gráfico para facilitar su comprensión. De este modo se garantiza que nada quede en la ambigüedad.

3. Establezca el contexto con sus métricas

¿Qué información es más valiosa? 

• Este mes se han registrado 80 nuevos clientes.
• Este mes se han registrado 80 nuevos clientes. Esto supone un descenso con respecto al mes anterior, en el que obtuvimos 200, y está por debajo de nuestra media de 100 altas mensuales. 

En el segundo ejemplo, su ejecutivo podría encontrar esto más beneficioso, ya que podría significar que algo ha cambiado drásticamente en los esfuerzos de ventas y marketing. En cambio, el primer ejemplo carece de contexto. ¿80 significa un rendimiento bueno o malo? 

El contexto da a las métricas un poder adicional. Las cifras y métricas absolutas necesitan contexto para ser valiosas, como la comparación de métricas mes a mes o la revisión del rendimiento histórico. 

Cómo establecer un contexto en su informe

1. Establezca un punto de referencia para sus datos. Los promedios del sector o la revisión de resultados anteriores son buenas formas de empezar.
2. Utilizar ratios para establecer causas y efectos entre variables. Los ratios ayudan, sobre todo, a establecer el ROI entre las actividades de marketing, el gasto y el rendimiento.
3. Utilice anotaciones para llamar la atención. ¿Comenzó una campaña en septiembre que afectará a una métrica de conversión? Utilice anotaciones para mostrar cuándo comenzó la campaña cuando trace gráficos que abarquen un período de tiempo más largo.

4. Hacer que los datos sean procesables con recomendaciones 

Has utilizado los gráficos para exponer tu punto de vista. ¿Y ahora qué? 

¿Qué puede hacer su ejecutivo con los datos? Desarrolle recomendaciones prácticas basadas en los datos y relaciónelas con el objetivo empresarial que su ejecutivo está revisando. 

Volviendo al análisis de la tasa de registro de clientes, podría añadir una recomendación para revisar la página de aterrizaje de registro de clientes o analizar el rendimiento del formulario en su página de inicio para comprender por qué se ha producido un descenso significativo de registros este mes. 

5 ejemplos de gestión dashboard y plantillas dashboard que puede utilizar hoy mismo para que sus datos sean procesables.

Modelo de informe ejecutivo

de DashThis plantilla de informe ejecutivo. Consíguelo con tus datos.

Simplifique la toma de decisiones de su atareado equipo directivo con la plantilla de DashThis plantilla de gestión dashboard . Los aspectos más destacados reflejan fácilmente los costes y los ingresos, mientras que los gráficos muestran el rendimiento a lo largo del tiempo y el progreso hacia los objetivos empresariales.

 Métricas relevantes: 

• Métricas de costes e ingresos 
• Ingresos por fuente 
• Seguimiento del ROI a lo largo del tiempo 

Modelo de informe de ventas 

Plantilla de plantilla de informe de ventas para empresas de comercio electrónico.

El informe de rendimiento de ventas y marketing ayuda a su equipo ejecutivo a estar al tanto de las ventas y el marketing. Además de realizar un seguimiento del rendimiento de los canales de ventas cruciales, como el sitio web y las páginas de destino de conversión, también podrás ver el rendimiento de cada campaña para revisar la eficacia de tu marketing. 

Métricas relevantes: 

• Ingresos totales por ventas frente a gasto total en marketing
• Fuentes de tráfico y páginas de destino más eficaces

Plantilla de informe de marketing digital

de DashThis de marketing digital de DashThis. ¡Consíguela con tus propios datos!

¿Está revisando los resultados generales de marketing de este trimestre? Tenemos la plantilla adecuada. 

En esta dirección dashboard podrá hacer un seguimiento de la asignación de su presupuesto de marketing y de los canales que generan más ingresos. 

Métricas relevantes: 

• Cumplimiento de objetivos y tasa de cumplimiento de objetivos 
• Conversiones e ingresos en todos los canales y campañas. 

Modelo de informe de campaña publicitaria

DashThis informe de campaña publicitaria para ejecutivos ocupados.

Facilite la toma de decisiones estratégicas con todas las métricas de sus campañas publicitarias en un solo lugar. 

 Métricas relevantes: 

• Seguimiento del coste/ingreso total de todas las campañas publicitarias
• Seguimiento del rendimiento de las campañas en todas las campañas y países: útil para la cobertura regional y el análisis de mercado. 

Modelo de informe de marketing de un bufete de abogados

Plantilla de plantilla de informe de marketing para despachos de abogados.

Consigue más de 20 dashboard plantillas como ésta con DashThis. Pruébelo con sus datos aquí.

Atraiga y conserve de forma consistente a sus clientes jurídicos con esfuerzos de marketing inteligentes. Utilice este dashboard para analizar el rendimiento del formulario de contacto de su sitio web, el SEO y los esfuerzos publicitarios de pago.

Métricas relevantes: 

• Envío de formularios de contacto
• Coste por formulario de contacto enviado
• Envío de formularios de contacto por tipo de visitante

Cómo crear una dirección dashboard con DashThis en cuestión de minutos

Primer paso Regístrese una cuenta en DashThis. Nuestra prueba gratuita de 15 días le permite ver si nuestro dashboard software es el adecuado para usted.

Segundo paso: Elija entre más de 40 integraciones y conecte sus herramientas de marketing y fuentes de datos en cuestión de segundos.

Tercer paso: Seleccione las métricas que desea incluir en su informe a partir de los widgets predefinidos de DashThis.

Paso 4: Añade tantos puntos de datos como necesites para configurar tu informe. Una vez hecho esto, guarda tu informe completo como plantilla para poder reutilizarla en futuros informes mensuales y clientes, ¡ahorrando aún más tiempo!

Paso 5: Vea y comparta su dashboard. Comparta su dashboard con su ocupado ejecutivo, los equipos internos para su revisión y las partes interesadas del proyecto.