Guía práctica para principiantes sobre cómo presentar una campaña de marketing

Si la semana de informes de marketing implica exportar datos de múltiples herramientas, conciliar cifras que no coinciden y pasar horas jugando con PowerPoint, nosotros también hemos pasado por eso.

 

Esta guía muestra una forma sencilla de crear una presentación de campaña lista para el cliente con DashThis, para que puedas demostrar el retorno de la inversión, explicar lo que ha sucedido este mes y por qué, y salir con unos pasos claros a seguir. Todo ello sin tener que pasar horas limpiando hojas de cálculo.

 

Antes de crear nada, aclaremos qué es realmente una presentación de campaña de marketing. 

 

Índice

• ¿Qué es una presentación de campaña de marketing?
• ¿Por qué es importante la presentación de una campaña de marketing?
• Cómo crear una presentación de marketing eficaz
• Elige DashThis para crear presentaciones de campañas de marketing que encantarán a tus clientes.

 

 

¿Qué es una presentación de campaña de marketing?

 

Una presentación de campaña de marketing es una serie de diapositivas visuales que informa a tus clientes sobre los resultados clave de tu campaña durante el último periodo de referencia, por qué es importante para ellos y explica qué vas a hacer a continuación.

 

Las presentaciones de campaña suelen adoptar dos formas:

• Las presentaciones de informes informan a los clientes sobre los resultados clave de su campaña, explican por qué son importantes y describen los siguientes pasos para abordar los problemas o aprovechar las oportunidades.
• Las presentaciones de estrategias de marketing exponen la estrategia propuesta y el razonamiento que la sustenta. Establecerás objetivos a corto y largo plazo e identificarás qué métricas permitirán realizar un seguimiento del progreso.

 

Para dar vida a tu plan de campaña o informe, utilizarás herramientas como Google Slides, Microsoft PowerPoint o plataformas de informes automatizadas como DashThis. Por ejemplo, si vas a hacer una presentación ante ejecutivos muy ocupados, una plantilla de informe ejecutivo puede ayudarte a destacar rápidamente las métricas clave de la campaña que les interesan.

 

Obtenga esta plantilla de informe ejecutivo con sus propios datos!

 

¿Por qué es importante la presentación de una campaña de marketing?

 

Piensa en la presentación de una campaña de marketing como una herramienta de comunicación para mantener la atención de tu público. La forma en que la planifiques y la presentes determinará si tus clientes ven valor en tu trabajo y adoptan tus recomendaciones. Estas presentaciones te ayudan a:

 

Comunique su proceso de pensamiento.

 

Si está planificando una campaña de marketing, una presentación de la estrategia de marketing muestra su proceso de pensamiento y el razonamiento que hay detrás de sus recomendaciones. Esto se aplica independientemente de si usted es:

• Lanzamiento de una campaña de marketing en redes sociales para promocionar un nuevo producto.
• Compartir una presentación del plan de marketing por correo electrónico para impulsar la retención de clientes.

• Análisis de los resultados de una campaña de marketing de influencers
• Informes sobre tus esfuerzos anuales en marketing de contenidos

 

La forma en que organices tus ideas debe estar en consonancia con el objetivo de tu presentación. Cuando presenta una nueva campaña, Mike Bruce, fundador de Mike Bruce Design, comienza por definir el objetivo principal del cliente y cómo se medirá el éxito. También identifica cualquier limitación dentro de la organización. A continuación, elabora la presentación de marketing siguiendo un esquema de cinco partes:

1. Contexto y objetivo
2. Lo que observamos
3. Lo que recomendamos y por qué
4. Qué esperar y riesgos clave
5. Próximos pasos claros

 

Al informar sobre los resultados de la campaña, comience por lo que sucedió, luego explique las razones y termine con los próximos pasos. Esto cambia el enfoque hacia el rendimiento y las lecciones aprendidas:

1. Objetivos de la campaña
2. Resultados y métricas clave
3. Lo que funcionó y lo que no, con sus razones
4. Sus recomendaciones para mejorar el rendimiento
5. Una llamada a la acción clara, como lo que vas a hacer a continuación y lo que necesitas de ellos.

 

Centrarse en el cliente y utilizar una estructura lógica ayuda a evitar la «muerte por PowerPoint (PPT)»: presentaciones densas y aburridas que nadie disfruta.

 

Ganarse la credibilidad y el apoyo de las partes interesadas.

 

Más allá del seguimiento de tus esfuerzos de marketing, una presentación es una oportunidad para compartir tu forma de pensar y demostrar tu comprensión del mundo y las prioridades de tus clientes.

 

Como dice Brian Clark, fundador y director ejecutivo de United Medical Education: «La propuesta de campaña que más me llamó la atención fue la que parecía provenir de alguien que anteriormente había ocupado mi puesto».

 

Pero, ¿cómo demostrar que comprendes las prioridades de tu cliente? Ali Hassan, director ejecutivo de Rabbit Roofing, comparte cómo evalúa en la práctica la propuesta de una agencia.

 

«Mi problema empresarial es lo primero que se presenta durante las presentaciones, lo que me hace sentir que entienden lo que está pasando. Expresan claramente qué es lo que no funciona, qué se va a cambiar y cómo se medirá el éxito con términos que son relevantes para las operaciones, en lugar de medidas vanidosas».

 

Vale la pena dedicar tiempo a planificar las presentaciones de tu campaña, empezando por investigar el negocio de tu cliente (trataremos este tema más adelante). Al hacerlo, generas confianza en tus recomendaciones y facilitas que los clientes digan que sí, ya sea para aprobar un nuevo proyecto o para dar el visto bueno a un presupuesto.

 

Mejorar la toma de decisiones

 

¿Sientes que tienes más datos que nunca, pero de alguna manera sabes menos sobre lo que realmente funciona? Con más de 15 000 herramientas de tecnología de marketing en el mercado, cada una de las cuales recopila métricas diferentes, el 53 % de los profesionales del marketing en Norteamérica citan el análisis de datos y la información como el principal obstáculo que ralentiza los ciclos de marketing.

 

Sus clientes no quieren tener que revisar múltiples dashboards datos inconexos. Quieren respuestas a sus preguntas hoy mismo. Utilice una presentación de campaña de marketing para darles exactamente eso, una historia clara que relacione sus cifras y convierta métricas dispersas en conclusiones prácticas.

 

Céntrate en las pocas métricas que más importan a tu público específico. Por ejemplo, un gestor de comercio electrónico que se prepara para el Black Friday no necesita ver 50 cifras diferentes. Lo que necesita saber es:

• ¿Estamos alcanzando nuestro objetivo de ingresos para el Black Friday?
• ¿Qué canales de marketing ofrecen el mejor retorno de la inversión publicitaria (ROAS)?
• ¿Deberíamos reasignar el presupuesto del canal antes del ajetreo del fin de semana?

 

Muestre estos tres puntos con imágenes sencillas para que puedan decidir en cuestión de minutos.

 

Cómo crear una presentación de marketing eficaz

 

Para crear una presentación de campaña de marketing ganadora, lo primero es comprender el mundo de tu cliente. En los pasos que se indican a continuación, te mostraremos cómo investigar sus prioridades empresariales y, a continuación, estructurar y diseñar una presentación que se dirija directamente a lo que les interesa.

 

Paso 1: Conozca a sus partes interesadas y lo que necesitan escuchar.

 

Empieza por tener muy claro qué se considera un éxito para esta presentación específica. ¿Qué decisión quieres que tome tu público? ¿Qué acción deben emprender después de ver tus diapositivas?

 

Una vez que tengas un objetivo claro, aprende cómo piensa y trabaja tu público. Estudia aspectos específicos, como el funcionamiento de su negocio y lo que les quita el sueño, y luego define el éxito desde su perspectiva.

 

Cuando realmente comprendes el mundo de tu cliente, eso se refleja en cada diapositiva. Kate Ross, especialista en relaciones públicas de Irresistible Me, afirma que cuando las agencias investigan, tienen más probabilidades de llegar al fondo de lo que los clientes quieren ver en su presentación.

 

«Era la única que no empezaba con 10 diapositivas sobre la agencia. Comenzaron con nuestros objetivos, nuestros puntos débiles y las métricas que nos importan. Daba la sensación de que habían estado escuchando todo el tiempo. La estrategia estaba directamente relacionada con los resultados, no con la jerga genérica del marketing. Solo eso ya la hacía destacar».

 

Para las agencias, la fase de investigación sienta las bases para una presentación segura y convincente. Sea específico durante la incorporación y al planificar una campaña. Tenga en cuenta estas preguntas o pregúnteles directamente a sus clientes:

• Objetivos empresariales: ¿Qué resultados concretos se pretende alcanzar?
• Puntos débiles: ¿Qué has probado antes que no ha funcionado y qué ha salido mal?
• Métricas de éxito: ¿Qué medidas influyen más en tu negocio?
• Restricciones internas: ¿Cómo funcionan el ciclo presupuestario y los procesos de aprobación? ¿Cuánto tiempo puede dedicar su equipo a esta campaña?

 

Documenta minuciosamente estas ideas. Estos hallazgos se convertirán en tu filtro para todo lo que venga después. Cada métrica que incluyas en tu presentación debe estar relacionada con algo específico que hayas aprendido aquí.

 

Paso 2: Recopilar datos y conclusiones

 

Al preparar la presentación de tu campaña, debes saber qué canales funcionan y contribuyen a tus resultados, y cuáles no.

 

Pero resulta complicado dar sentido a los datos de todos los canales. Cada plataforma tiene su propio dashboard métricas, y puede etiquetar lo mismo de forma diferente. Los clics en enlaces de Facebook y los clics en anuncios de Google parecen similares, pero registran acciones diferentes. Los clics en enlaces solo cuentan las visitas a tu sitio web, mientras que los clics en anuncios de Google incluyen cualquier clic en el anuncio.

 

Es fácil confundirse cuando se crean diapositivas, ¿verdad?

 

Ahora bien, usted podría importar sus datos manualmente. Eso significa exportarlos desde cada plataforma y corregir el formato de las diapositivas. Pero eso consume horas que deberían dedicarse a la estrategia. 

 

En cambio, las plataformas de informes como DashThis automatizan partes clave de tu flujo de trabajo para que puedas dedicar más tiempo a pulir tu propuesta y crear diapositivas iniciales que capten la atención de tus clientes potenciales.

 

 

Conecta tus integraciones una vez, concede permisos y tus datos se importarán automáticamente a dashboards listos para presentar. Dedicarás menos tiempo a lidiar con las exportaciones y más tiempo a elaborar la historia que tu presentación necesita contar.

 

Paso 3: Estructura tu presentación

 

No necesitas un marco complejo para estructurar tu presentación. De hecho, cuanto más sencilla sea tu estructura, más fácil será para los clientes seguirla y aceptar lo que les propones. Esto es lo que debe incluir tu presentación y por qué cada diapositiva es importante.

 

Las secciones clave que deben incluirse en una presentación de campaña de marketing son:

 

Portada y nota personal:

La primera diapositiva establece el contexto y es la más importante. Los datos de Storydoc sobre presentaciones muestran que el 31 % de los espectadores abandonan en los primeros 10 segundos sin hacer clic ni interactuar, y otro 15 % lo hace en el primer minuto.

 

Personalizar tu presentación es una de las claves para despertar el interés de tus lectores. Y la personalización no tiene por qué ser complicada. Storydoc descubrió que añadir el nombre del cliente potencial, un mensaje personal, el logotipo de la marca y algunas diapositivas personalizadas aumentaba el interés en un 47 %. Estas presentaciones se compartieron internamente 2,3 veces más a menudo.

 

En otras palabras, dedique unos minutos más a añadir un toque personal. Vale la pena.

 

Resumen ejecutivo:

Después de su mensaje personal, destaque las métricas que más le importan a su cliente en su resumen ejecutivo.

 

Esta es la diapositiva que determina si las personas leerán toda su presentación. En todos los tipos de presentaciones, Storydoc informa que el 82 % de los espectadores que llegan a las tres primeras diapositivas terminan de ver toda la presentación. Para Pat Ahern, de la agencia de SEO Intergrowth, el resumen ejecutivo es en lo que más se esfuerza:

 

«Dedico más tiempo a la página dos, el resumen ejecutivo. Esta diapositiva destaca los 3-5 KPI principales que le interesan al cliente. Si consigo que esta página sea perfecta, el resto se escribe solo. Después, cada diapositiva profundiza en esos KPI, explica por qué hemos alcanzado nuestros objetivos o por qué no los hemos alcanzado y qué vamos a hacer de forma diferente en la próxima campaña».

 

Empiece por preguntarse: ¿qué es lo que realmente le importa a su cliente? A continuación, reduzca su resumen ejecutivo a entre 3 y 5 métricas que reflejen esas prioridades.

 

Resultados clave

Una vez que el resumen ejecutivo haya establecido el panorama general, utilice las diapositivas de resultados clave para contar la historia detrás de cada métrica.

 

Esto significa comprender qué significa el éxito para el rol y las responsabilidades de su cliente. Un gerente de ventas no se fija en las tasas de interacción o las impresiones; quiere ver cómo su campaña de marketing afecta al proceso de ventas y a los ingresos.

 

Para Caitlin Agnew-Francis, directora comercial de ventas de Desky, esto significa dar prioridad a los resultados que impulsan las ventas cuando abre un informe de campaña de la agencia.

 

Ella dice:

 

«Todo debe estar relacionado con lo que puede aportarnos». Necesito ver cuántos clientes potenciales se han generado, cuántos se han convertido en oportunidades de pago, el volumen de las operaciones y lo que hemos pagado por cada cliente. Los buenos informes muestran cómo la campaña ha llevado a los compradores a través de cada etapa, lo que es una forma de demostrar que la agencia entiende cómo funciona nuestro negocio. Cuando un informe incluye comentarios de los clientes o notas de nuestro equipo de ventas sobre la calidad de los clientes potenciales, sé que la agencia se preocupa más por los resultados que obtiene.

 

Podrías pasar horas extrayendo datos de diferentes plataformas y luchando con el formato. (Sí, todos hemos pasado por eso).

 

O puede dejar que DashThis se encargue del trabajo pesado. Conecte sus plataformas una vez y sus datos fluirán automáticamente a dashboards listos para presentar. Se acabaron las maratones de exportar, copiar y pegar.

 

Recomendaciones y próximos pasos

Después de mostrar tus 3-5 métricas clave, dedica 1-2 diapositivas a recomendaciones prácticas. Aquí es donde conectas los datos con los siguientes pasos, tales como:

• Explique qué es lo que funciona.
• Abordar lo que hay que mejorar.
• Compartir la hoja de ruta para la mejora

 

Por ejemplo, si tus datos de ventas y marketing muestran que LinkedIn atrae a clientes potenciales con transacciones de mayor cuantía en comparación con Facebook, tu plan de acción podría incluir:

• Trasladar el 20 % del presupuesto de Facebook a LinkedIn.
• Prueba las funciones de expansión de audiencia de LinkedIn.
• Crea casos prácticos con clientes obtenidos a través de LinkedIn.

 

Enmarcar todos tus resultados clave en esta estructura te garantiza poder explicar todas tus cifras. Cuando estructuras tu presentación de esta manera, los contratiempos se convierten en conocimientos. Los canales con bajo rendimiento o las campañas fallidas se convierten en datos valiosos que te indican lo que funcionará.

 

La herramienta de informes con IA de DashThis muestra automáticamente estas métricas con nuestras lentes Wins (Triunfos) e Issues (Problemas), para que no tengas que jugar a ser detective con tus métricas y puedas seguir adelante con el análisis.

 

 

Diapositivas de apoyo

Una vez completadas estas cuatro secciones, habrás cubierto lo que la mayoría de los clientes necesitan. Las diapositivas restantes proporcionan contexto adicional para los miembros del equipo que deseen conocer el razonamiento y el plan que hay detrás de los resultados.

 

En función de su público, el tiempo disponible y los objetivos de la presentación, las diapositivas de apoyo pueden incluir:

• Contexto y estrategia de la campaña:
  Para las partes interesadas que no participaron en la planificación, comparta los objetivos y el plan de la campaña, y explique cómo se medirá el éxito para que puedan ponerse al día.
• Asignación del gasto y retorno de la inversión:
  Para los ejecutivos o las partes interesadas en las finanzas, desglose el presupuesto y el retorno de la inversión por canal.
• Información sobre el público objetivo: para los equipos que planifican campañas de seguimiento, compartan datos demográficos y sobre el perfil del comprador sobre a quiénes han llegado y cómo han interactuado.
• Concepto creativo y mensaje:
  Para equipos de marca o revisiones creativas, muestra tu enfoque creativo, el texto publicitario, los elementos visuales y cómo el mensaje ha calado en tu mercado objetivo.

 

Paso 4: Diseña diapositivas que cuenten una historia clara.

 

Una vez que tus cifras cuenten una historia coherente, puedes centrarte en el aspecto de tus diapositivas. Añade elementos visuales, como gráficos, y sigue los principios de diseño de presentaciones, como el principio 5/5/5, para dar a tus diapositivas un toque extra de elegancia.

 

Algunos consejos prácticos que debes seguir al diseñar tus diapositivas.

 

Céntrate en una métrica clave por diapositiva:

Haz que cada diapositiva responda a una pregunta. Para el rendimiento de los anuncios de Facebook, utiliza una diapositiva para el ROAS y otra para el coste por adquisición, en lugar de incluir todo en una sola diapositiva.

 

Este enfoque de «una métrica por diapositiva» cambia la forma en que los clientes absorben la información. Matt Bowman, fundador de Thrive Internet Marketing Agency, comparte su reflexión.

 

Cada diapositiva tiene una métrica en primer plano, respaldada por contenido esencial; se acabaron las diapositivas abarrotadas de datos. Recuerdo una presentación que hice que fracasó porque era imposible incluir todas las fuentes de tráfico en una sola diapositiva. Cuando las presenté individualmente, se entendieron mejor y las preguntas resultantes también fueron muy diferentes.

 

Utiliza señales visuales para una rápida claridad.

Pequeños detalles como el color verde para indicar crecimiento o superación de objetivos, el rojo para señalar métricas con bajo rendimiento o el uso de una fuente grande para enfatizar un punto hacen que los datos sean más fáciles de revisar.

 

 

Ejemplo: Dos gráficos con números rojos y verdes que muestran el crecimiento o la disminución de una métrica de rendimiento añaden contexto a los datos.

 

Mostrar contexto con comparaciones de datos

El contexto ayuda a que tus resultados tengan sentido. Explica por qué se produjeron los resultados, no solo lo que muestran los números.

 

Tendencias a lo largo del tiempo: ¿Una métrica sube o baja a lo largo del tiempo?

 

 

Periodo anterior: ¿Cuál ha sido el rendimiento de esta semana en comparación con la anterior?

 

 

Mismo periodo del año anterior: ¿Cómo ha variado el número de compras?

 

 

Objetivo: ¿ El rendimiento cumple con el punto de referencia, lo supera o se queda corto? Los gráficos de medición son una forma clara de mostrar el progreso, perfectos para sus resultados clave o secciones de resumen ejecutivo.

 

 

¿Y si utilizas AI Insights? Aún mejor. Identifica automáticamente el «porqué» detrás de tus cifras. Quizás sea una tendencia estacional que impulse las conversiones o un aumento inesperado en la inversión publicitaria. En cualquier caso, sabrás qué está impulsando el cambio con un mínimo de conjeturas.

 

Mantén tu texto fácil de leer

 

Cuando las diapositivas están repletas de texto, la presentación empieza a parecer una tarea de lectura. La gente pasa las diapositivas rápidamente y deja de escuchar. Mantén su atención utilizando menos palabras en cada diapositiva.

 

Aquí es donde resultan útiles las pautas de presentación, como la regla 5/5/5.

• 5 palabras por línea
• 5 líneas de texto por diapositiva
• Hasta cinco diapositivas consecutivas con mucho texto.

 

Pero si tu texto no cabe, ¡no te preocupes! Traslada estos detalles a tus notas del ponente o déjalos en tus materiales de seguimiento, donde la gente podrá profundizar más después de tu presentación. De esta manera, tus diapositivas respaldarán tu historia sin competir por la atención.

 

 

Crear estas imágenes a mano implica exportar datos de cada plataforma, dar formato a los gráficos en PowerPoint y volver a hacerlo cada vez que cambian los números. Con DashThis, te ahorras ese tedioso trabajo. Conecta tus plataformas una vez para convertir tus datos en gráficos listos para tu presentación.

 

Paso 5: Practique y recopile comentarios para mejorar futuras presentaciones.

 

Has hecho un gran esfuerzo hasta ahora, ¡date una palmadita en la espalda! Ahora es el momento de prepararte para la entrega y ponerte en marcha para mejorar con cada presentación.

 

Antes: Prepara y practica tu presentación.

Empieza por elegir el formato de tu presentación: ¿la harás en persona, por videollamada o enviarás la presentación por correo electrónico para que la revisen de forma asíncrona? Cada formato requiere un tipo de preparación diferente.

 

Para presentaciones presenciales o videollamadas:

• Practica tu presentación con un compañero de equipo o frente al espejo hasta que tu discurso fluya con naturalidad.
• Prepare puntos de conversación que abarquen tendencias y curiosidades destacadas, junto con sugerencias sobre las próximas acciones a tomar.
• Realiza un ensayo técnico para asegurarte de que tus diapositivas, la pantalla compartida y las herramientas funcionan correctamente.

 

Utiliza anotaciones para añadir contexto a las presentaciones que solo se envían por correo electrónico:

 

Cuando envíes informes por correo electrónico, añade notas explicativas utilizando el widget de notas y comentarios de DashThis. Estas notas proporcionan a los destinatarios el contexto necesario para comprender tus cifras.

 

 

Haga preguntas que den lugar a conversaciones reales durante la presentación.

Pat Ahern, de Intergrowth, realizó un pequeño cambio en sus presentaciones que modificó la forma en que los clientes veían a su agencia. En lugar de terminar las presentaciones con «¿Alguna pregunta?», ahora pregunta: «¿Cómo podemos ser un mejor socio para ustedes?».

 

Explica: «Durante años, solía terminar las presentaciones con un "¿Alguna pregunta?" y seguía adelante. Cuando empecé a terminar todas las presentaciones con un "¿Cómo podemos ser un mejor socio para ustedes?", comenzaron a surgir conversaciones reales. Los clientes dejaron de vernos como proveedores y empezaron a tratarnos como asesores estratégicos».

 

Después: Recopilar comentarios para mejorar futuras presentaciones.

Vicki Lesage, estratega de marketing digital en Thoughtprocess Interactive, recomienda: «La primera vez que realice una presentación, deberá hacer una estimación inicial sobre los datos que desean ver, cómo les gustaría que se presentaran y con qué frecuencia les gustaría verlos. Durante su presentación de marketing digital, tome notas y recopile comentarios sobre lo que les gustaría ver la próxima vez».

 

Este ciclo de retroalimentación garantiza que cada presentación sea mejor, más relevante y más valiosa para su cliente específico. Mejor aún, guarde lo que ha aprendido como una plantilla de presentación específica para el cliente en DashThis, de modo que su próxima presentación prácticamente se construya sola.

 

Elige DashThis para crear presentaciones de campañas de marketing que encantarán a tus clientes.

 

Mantener a tus clientes interesados durante la presentación de una campaña de marketing no tiene por qué ser difícil. Una buena presentación muestra a los clientes qué ha funcionado y por qué, y luego traza los siguientes pasos.

 

Con una presentación bien estructurada, basada en los objetivos y retos de tu cliente, dispondrás de un documento que facilitará el desarrollo de la presentación y suscitará un debate útil, lo que mantendrá a los clientes interesados y confiados en tu trabajo.

 

Con DashThis encargándose de las partes tediosas, usted puede liberar tiempo para perfeccionar su estrategia y ofrecer análisis detallados. ¡Esos son los detalles que les encantan a sus clientes! ¿Está listo para crear presentaciones que sus clientes esperan con ansias? Comience su prueba gratuita de 14 días de DashThis y compruebe lo rápido que puede ser elaborar informes excelentes.