Selección y presentación de informes sobre métricas de objetivos: una guía sencilla para el éxito empresarial

"¿Cómo nos ayudan estas métricas que has propuesto a cerrar más clientes nuevos y aumentar las ventas? Ya hablamos de esto hace meses y sigo sin ver la diferencia". 

 

Uf. No son palabras que quieras oír.

 

Especialmente después de pasar horas preparando su informe y análisis, sólo para darse cuenta de que se ha centrado en métricas que no guardan relación con los objetivos empresariales. 

 

¿Cómo evitarlo? He aquí una guía paso a paso para fijar objetivos y elegir las métricas adecuadas. También cubriremos cómo medirlos e informar sobre ellos con DashThis. 

 

¿Qué son las métricas de objetivos?

 

Piense en las métricas de objetivos como si fueran la brújula de un barco o un sendero que le guía hacia el destino deseado. 

 

Proporcionan una medida precisa del éxito para garantizar el avance hacia la meta deseada y asegurarse de que se está alcanzando un objetivo. También muestran si algo se desvía del rumbo para investigarlo más a fondo, desde métricas clave que van en contra de tendencias anteriores o responden a picos y caídas inesperadas. 

 

Por ejemplo, puede evaluar equipo de ventas comparando el número de operaciones cerradas/ganadas con el número de clientes potenciales o calculando los ingresos totales generados por las operaciones cerradas.

 

Esto es lo que puede parecer una métrica de objetivos alcanzables: 

 

Obtenga este informe de ventas con sus ¡propios datos!

 

Objetivo: Hacer crecer nuestro negocio aumentando los ingresos anuales en 500.000 dólares. Para ello, queremos mejorar nuestra tasa de cierre/ganancia del 4 % al 6 % aumentando el número de llamadas/correos electrónicos de ventas diarios de 10 a 15 en los próximos seis meses.

 

Métricas de objetivos: Tasa de ganancias, ingresos cerrados

 

Nota: ¿Cuál es la diferencia entre objetivos y métricas? Los objetivos son los resultados deseados de lo que quieres conseguir, mientras que las métricas son indicadores vitales que utilizas para determinar el progreso hacia tus objetivos.

 

¿En qué consiste una buena métrica de objetivos? 

 

Buenas métricas de objetivos: 

• Mantenga a su equipo centrado y alineado en torno a un objetivo empresarial común
• Seguimiento de los progresos durante un periodo determinado 
• Motive y desafíe a su equipo 

 

Veamos estas características con más detalle. 

 

Las métricas de los objetivos se alinean con un objetivo empresarial: 

¿Puede esta métrica informar una decisión empresarial? Si es así, es más probable que sea una buena métrica de objetivos. 

 

Si su objetivo es aumentar los ingresos, la supervisión de la tasa de cierre y los ingresos cerrados le ayuda a comprender la eficacia de su equipo de ventas a la hora de cerrar acuerdos, el tamaño de las cuentas que está cerrando y la retención general de clientes. 

 

Compárelo con métricas de vanidad como el ratio de llamadas por reunión, que no están directamente relacionadas con el cierre de tratos y no son tan relevantes para este objetivo empresarial.

 

Las métricas de los objetivos son procesables. 

¿Puede establecer una clara relación causa-efecto entre sus objetivos empresariales y las métricas de sus objetivos? 

 

Estas métricas actúan como mecanismos de retroalimentación para optimizar las actividades relacionadas con las ventas, como el aumento del número de clientes potenciales o el upselling de cuentas clave para obtener más ingresos. Motive y desafíe a su equipo con vínculos claros entre acciones y resultados.

 

Cómo establecer sistemáticamente sus objetivos y métricas

 

Cientos de posibles métricas e indicadores clave de rendimiento (KPI), y las métricas de objetivos ayudan a los miembros de su equipo a dirigir los resultados en la dirección correcta.

 

Elegir las métricas equivocadas puede tener consecuencias imprevistas. Por ejemplo, la especialista en medición del rendimiento Stacey Barr relata una historia en la que un KPI que medía el porcentaje de trenes puntuales tuvo como consecuencia imprevista la cancelación de trenes que circulaban con retraso para mantener el KPI. Esto provocó más clientes descontentos.

 

Establecer sistemáticamente las métricas de los objetivos puede evitar estas situaciones. Aquí tienes 4 pasos que te ayudarán a pensar en tus objetivos y métricas. 

 

Paso 1: Considere sus objetivos empresariales

Piense ampliamente en lo que quiere conseguir y por qué es importante. 

 

Por ejemplo, para generar más ingresos, es posible que desee mejorar la satisfacción del cliente con su producto para garantizar clientes a largo plazo y reducir los costes de adquisición. 

 

Una mayor satisfacción del cliente podría dar lugar a testimonios más favorables, que actúan como un volante positivo para atraer a más clientes potenciales. 

 

Una vez que tenga una idea de su objetivo, refínelo utilizando el método de objetivos SMART Este es el aspecto que podría tener nuestro objetivo de satisfacción del cliente en el formato SMART. 

 

Quiero mejorar mi puntuación de satisfacción del cliente aumentando mi puntuación media de promotor neto de 7 a 9 en los próximos 6 meses. Hemos invertido en herramientas de voz del cliente para recoger opiniones y en formación de agentes. También hemos reservado una hora semanal para revisar y compartir las opiniones con todos los equipos.

 

Paso 2: Definir puntos de referencia para cada objetivo

Definir un punto de referencia es como trazar una línea en la arena. Le ayuda a evaluar un buen punto de partida para una métrica de rendimiento y le ayuda a contextualizar un objetivo específico. Por ejemplo, digamos que tu última encuesta de NPS arrojó una puntuación media de 6, lo que no suena bien por sí solo.

 

Pero, ¿y si su anterior encuesta NPS de hace seis meses fue de un 4, y está en medio de un plan de acción para mejorar la satisfacción del cliente? Con un punto de referencia, esos datos adquieren más sentido, ya que puedes ver cuánto has progresado desde que estableciste ese objetivo medible y sujeto a un plazo.

 

2 lugares para encontrar un punto de referencia adecuado para tu objetivo: 

• Puntos de referencia del sector 
• Resultados históricos de la empresa a lo largo del tiempo 

 

Paso 3: Establecer las métricas para alcanzar estos objetivos

Una vez que tenga sus puntos de referencia, es hora de asignar las métricas más importantes que miden el progreso. Las métricas del objetivo de satisfacción del cliente podrían ser las siguientes: 

 

• Puntuaciones de satisfacción del cliente (CSAT)
• Puntuaciones NPS
• Tasa de rotación de clientes
• Tiempo de respuesta

 

Siempre que sea posible, implique al equipo responsable de garantizar que todo el mundo esté alineado en la medición de los KPI (en este caso, el equipo de atención al cliente). Revise sus métricas con regularidad (al menos una vez al mes) para asegurarse de que son útiles para ayudarle a cumplir sus objetivos. 

 

Cómo realizar el seguimiento de métricas y objetivos con DashThis en 5 pasos

 

Ya dispone de un sistema para realizar el seguimiento de sus objetivos a largo plazo. 

 

El seguimiento y el establecimiento de métricas de objetivos es, en última instancia, una herramienta de comunicación; se utilizan métricas para mostrar cuánto se ha progresado y dónde están las oportunidades para seguir creciendo. Aquí es donde entran en juego herramientas de generación de informes como DashThis, que simplifican y automatizan este proceso. 

 

Al final de esta guía, convertirá sus métricas en visuales. en línea dashboards que cualquiera puede utilizar para controlar las métricas de sus objetivos.

 

1. Cree un nuevo dashboard o utilice una de nuestras plantillas que le ahorrarán tiempo

Empiece a crear su informe a partir de una página en blanco dashboard o utilice una de nuestras plantillas como ayuda. Tenemos varias opciones de informes, desde informes diarios hasta informes semanalesy mucho más para satisfacer sus necesidades.

 

 

Asigne un nombre a su nuevo sitio dashboard y seleccione el período de tiempo del informe en la lista desplegable. DashThis guarda automáticamente un historial de 13 meses de tus datos en sus archivos, para que puedas consultar el historial de tus datos y analizar el rendimiento en tiempo real.

 

2. Integre sus fuentes de datos

La calidad de los informes depende de los datos con los que se elaboran. 

 

Afortunadamente, DashThis integra con más de 34 herramientas de marketing SaaS populares, incluyendo plataformas de medios sociales como LinkedIn, Google Ads, Google Analytics, y más.

 

 

Conectando sus fuentes de datos a DashThis podrá visualizar todos sus datos de múltiples herramientas y plataformas en un solo informe, ahorrándole el tiempo necesario para exportar y formatear sus datos. 

 

¿Necesita añadir datos personalizados? Puede crear un dashboard utilizando nuestro importador de archivos CSV.

 

3. Visualice sus datos con widgets 

La forma de presentar los datos es tan importante como los propios datos, y el uso de elementos visuales ayuda a transmitir el mensaje con rapidez. 

 

 

Algunos ejemplos de widgets visuales en DashThis 

 

DashThis dispone de tres categorías de widgets para visualizar tus datos

1. Widgets predefinidos para visualizar los KPI más utilizados. Basta con hacer clic, arrastrar y soltar para añadirlos a dashboard.
2. Widgets personalizados: ¿Quieres diseñar tus propios widgets? Puedes elegir qué tipo de gráfico mostrar tus datos utilizando widgets personalizados.
3. Widgets estáticos: Estos actúan como herramientas para organizar su dashboard o si desea añadir un número editable para resaltar una métrica financiera específica.

 

Más información: 

- Cómo visualizar datos en DashThis

- Explicación de los widgets de DashThis

 

4. Añade comentarios a tus KPI y métricas

A veces se necesita algo más que imágenes para describir los datos, ya sea: 

 

• Resumen de los principales resultados 
• Añadir información contextual como KPI, métricas relacionadaso acciones realizadas en una fecha concreta
• Definir un término para facilitar la comprensión 

 

DashThis ofrece dos funciones para que las explicaciones sean fluidas: un cuadro de comentarios y añadir notas a los widgets.

 

Para incrustar un cuadro de comentarios en su informe DashThis, vaya a Widget estático > Comentarios.

 

 

Puedes añadir información de alto nivel, como explicar el trabajo realizado este mes y cómo han progresado las métricas de tus objetivos.

 

 

También puedes añadir una nota a un widget para explicar cada gráfico o añadir contexto. He aquí cómo hacerlo.

 

 

La nota añadida aparecerá en la parte derecha de la pantalla en un panel independiente, accesible en el modo de visualización. 

 

 

5. Comparta su informe 

Ahora es el momento de compartir su informe recién creado con sus clientes y partes interesadas para realizar un seguimiento rápido del progreso hacia sus objetivos. 

 

Con DashThis, compartir informes es muy sencillo. Tenemos opciones para enviar correos electrónicos automatizados a intervalos regulares. Haz clic en el icono de compartir en tu dashboard, y podrás compartir tu informe por correo electrónico. 

 

 

También puede compartir su informe con una URL única para enviarlo a tus clientes a través de un mensaje en segundos o en formato PDF para imprimirlo fácilmente.

 

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Plantilla destacada: Plantilla de informe de marketing digital de DashThis

 

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Ayude a su equipo de marketing a realizar un seguimiento de la eficacia de una estrategia de marketing con esta plantilla o combine la satisfacción del cliente y las métricas financieras con las perspectivas del marketing digital. Haz tuya esta plantilla con nuestros widgets personalizados, o añade notas y comentarios a un gráfico para dar a tu cliente el contexto que necesita para medir el progreso hacia diferentes objetivos. 

 

Nuestra plantilla de informe de marketing digital realiza un seguimiento: 

• Rendimiento del tráfico del sitio web a través de los canales de marketing
• Rendimiento SEO
• Marketing de pago
• Rendimiento del marketing por correo electrónico

 

Automatice el seguimiento de métricas de objetivos con DashThis 

 

Los objetivos y las métricas para medir el progreso son una estrella polar que mantiene centrados a sus equipos y proyectos. Ayudan a los equipos a decidir qué hacer a continuación y los mantienen alineados cuando surgen obstáculos. 

 

Haz que el seguimiento del progreso sea fácil y automatizado con DashThis. Regístrese hoy mismo para obtener una prueba gratuita de 15 días de DashThis.