Cómo utilizar la programación de informes y recuperar su tiempo

¿Desea ejecutar informes con eficacia? 

En esta guía rápida, vamos a ver las tres mayores ventajas de la programación automatizada de informes y cómo enviarlos a los clientes en un abrir y cerrar de ojos.

• ¿Qué es la programación de informes?
• Ventajas de la programación automatizada de informes
• - Eficacia
• - Reducir errores
• - Organización
• Cómo programar sus informes
• Comience hoy mismo su prueba gratuita de 15 días con DashThis

¿Qué es la programación de informes?

La programación de informes, también conocida como informes automatizados, programa y ejecuta automáticamente informes en un intervalo de tiempo determinado.

Puede automatizar la programación de informes en cualquier día de la semana. Por ejemplo, si desea ejecutar un informe programado para su cliente de Shopify el primer día de cada mes, ajuste la fecha de inicio y la fecha de finalización en consecuencia.  

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Bonito, ¿verdad? Un informe tan bonito como este impresionará a cualquier cliente.

Ahora que ya tiene una breve idea de cómo funcionan estos informes automáticos, veamos sus tres principales ventajas.

Ventajas de la programación automatizada de informes

Eficacia 

Cuando Demand Gen Report encuestó a 134 ejecutivos de marketing, descubrió muchos de los retos actuales de la medición del marketing. 

El 22% de estos profesionales del marketing B2B no saben qué indicadores clave de rendimiento (KPI) medir, o peor aún, el 15% no sabe por dónde empezar cuando se trata de elaborar informes.

Estos constantes mensajes de ida y vuelta (por ejemplo, "¿Qué KPI deberíamos utilizar?", "¿Cómo se crean los informes de informes de marketing?") consumen mucho tiempo y provocan a en el flujo de trabajo y la productividad.

A herramienta de programación de informes como DashThis es perfecta en este caso, ya que ofrece plantillas gratuitas con KPI predeterminados.

Todas las plantillas incluyen los indicadores clave de rendimiento más utilizados, para que pueda estar seguro de que se centra en las métricas correctas.

¿No sabe qué KPI medir para el informe automatizado de un cliente del sector de la automoción?

Haga clic en Informe de marketing de automoción de la primera fila y continúe. Como incluye KPI preestablecidos, nunca tendrás que preocuparte por medir las métricas equivocadas.

Ahora puede crear estos informes programados con confianza, al tiempo que aumenta su eficacia.

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Reducir errores 

En la misma encuesta, Demand Gen Report descubrió que el 46% de los profesionales del marketing tienen dificultades para analizar datos desordenados.

Los vendedores de las agencias suelen trabajar con al menos una docena de clientes cada mes. Suponiendo que cada cliente tenga cinco canales de marketing, ¡son 60 canales en total!

No queremos gafarlo, pero es sólo cuestión de tiempo que los profesionales del marketing cometan un error al introducir manualmente todos estos datos desordenados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel.

Estos errores no sólo errores frustran a los clientessino que también afectan al rendimiento del equipo de ventas. Una cifra errónea en un informe puede dar lugar a una estrategia de ventas ineficaz y afectar a la cuenta de resultados de la empresa a largo plazo.

Aquí es donde entra en juego la generación automática de informes. DashThis lo automatiza prácticamente todo.desde conectar todas las fuentes de datos en un único informe y enviarlo a una hora programada-y reduce los errores y agiliza el rendimiento.

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Di adiós al aburrido formato Excel. Con DashThis, puedes compartir automáticamente datos de varios canales en un único informe, sin errores.

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Muestra datos de dos canales: Bing y Google Ads.

Organización

Según el informe Demand Gen Report, la friolera del 51% de los profesionales del marketing B2B tuvo dificultades para conectar y analizar datos en diferentes aplicaciones y plataformas. 

Una vez más, la programación de informes de marketing resuelve este enorme problema. Puedeconectar automáticamente todas las fuentes de datos en un único informe y programarlo con unos pocos clics.

¿No encuentras una fuente de datos, por ejemplo un CRM como Zoho? 

No se preocupe, simplemente configurar sus propios datos personalizados a través de archivos CSV. DashThis lo actualiza automáticamente cada mes, ahorrándole pasos innecesarios de importar datos de nuevo.

Es complicado introducir datos personalizados a partir de archivos CSV. Consulte nuestra página de solución de problemas CSV si tiene problemas.

¿Cuál es el resultado? Una organización sin esfuerzo que da lugar a informes eficaces para las necesidades de su empresa. 

Cómo programar sus informes

Ahora que está convencido de la programación automatizada de informes, vamos a aprender a crear y programar un informe con DashThis (nota: haga clic aquí si desea saltar directamente a la programación).

1. Conecte sus fuentes de datos con DashThis (nota: dependiendo de cada API, necesitas permisos para conectar estas integraciones)
2. Seleccione una plantilla de entre más de 40 dashboards
3. Haz clic en Widgets predefinidos para elegir tus métricas

Después de integrar sus canales, DashThis extrae automáticamente los datos de su elección. Se acabó el copiar y pegar, ¡hurra!  

Arrastra y suelta los widgets a tu gusto para una mayor personalización. 

Edita la cabecera, haz clic en Tema de color para ver más opciones de marca y añade un logotipo para darle un toque personalizado. Si quieres eliminar por completo la marca DashThis, echa un vistazo a nuestras opciones de opciones de marca blanca.

La interfaz interactiva de DashThis te permite colocar tus KPIs donde quieras

Para conceder acceso a grupos de usuarios específicos, bloquea tu informe con una contraseña y compártelo con las partes interesadas pertinentes. 

Utilice el widget estático para compartir recomendaciones de alto nivel. En el menú desplegable, haga clic en Comentarios, y aparecerá un editor de texto.

No HTML? No problem. Add BBCode (i.e., [h1] instead of <h1>) to prevent unwanted code injections.

Y ahora, la parte de programación de . Haz clic en Opciones de uso compartido > Compartir por correo electrónico > Frecuencia para programar tus informes.

Esta función de envío automático de correos electrónicos le permite configurarlo una vez, diaria, semanal, mensual o trimestralmente. DashThis programará y enviará automáticamente el informe según el intervalo de tiempo que elija.

También puede descargarlos en PDF o compartir un enlace URL para que los clientes puedan verlos en línea en tiempo real.

También puede elegir a quién desea enviar el informe. Introduce la dirección de correo electrónico si se trata de un usuario individual. Introduce otra y haz clic en "+" si el informe afecta a varias partes interesadas.  

Hay mucho más en la herramienta de programación automatizada de informes de DashThis. Echa un vistazo a las características y tutorial en vídeo para una inmersión más profunda.

Empieza hoy mismo tu prueba gratuita de 15 días con DashThis

La programación automatizada de informes reduce los errores, al tiempo que mejora la eficacia y la organización. Estos informes programados resultan muy útiles para agilizar el flujo de trabajo y ahorrar tiempo. 

DashThis es una herramienta automatizada de informes de marketing que programa sus informes y mucho más. Reúna todos sus datos en un único informe y compártalos con los clientes en un solo lugar.

Pruébelo con sus datos hoy mismo. Es todo tuyo gratis durante 15 días.