Las 7 reglas de oro para crear Dashboards de clientes increíbles

1. Menos es más

Por supuesto, tienes mucho que decir, y probablemente estás tan entusiasmado con cada detalle de marketing que quieres que tu cliente lo sepa absolutamente todo. Por desgracia para ti (pero por suerte para tu cliente), el viejo dicho de "menos es más" no es solo un lema minimalista y se aplica totalmente al contexto dashboard del cliente.

Lo más importante es saber exactamente para qué KPI debe reservar un lugar en su dashboard , ya que un dashboard clientes de aspecto impresionante no significa nada sin las métricas adecuadas (o con demasiadas).

Para dirigirte exactamente a los que necesitas, hazte estas preguntas:

• ¿Qué pretende conseguir la empresa?
• ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa?
• ¿Qué medidas hay que tomar para alcanzar estos objetivos?
• ¿Qué métricas pueden medir el éxito de estas acciones para alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa?

Hacer estas preguntas le llevará inevitablemente a sus KPI ideales; estos son los que necesita añadir a su dashboard del cliente. Un dashboard no está pensado para el análisis de datos pesados, sino para las personas que quieren ver, de un vistazo, cómo van las cosas y qué deberían hacer al respecto. Sí, lo sé, tendemos a repetir esto una y otra vez, ¡pero no pararemos hasta que todos los profesionales del marketing del planeta lo sepan!

A menudo me preguntan cuál es el número ideal de métricas en dashboard un cliente. Sinceramente, no hay un número mágico. Sin embargo, 10 es un buen punto de partida. dashboards de Google Analytics tienen un límite de 12 widgets y eso está perfectamente bien para mí.

2. Conozca a su público

Aunque no puede equivocarse al averiguar los KPI de una empresa, saber quién utilizará el dashboard que cree también puede ayudarle enormemente.

El nivel de detalle que incluya no debe ser idéntico para todos los clientes. Los gestores suelen querer conocer la parte "monetaria", como las métricas de Transacciones e Ingresos, mientras que los especialistas pueden necesitar información más precisa para su propio trabajo.

Las perspectivas también pueden diferir en función del tipo de público. Una métrica puede ser de gran importancia para una determinada unidad de negocio y, sin embargo, no serlo en absoluto para otra. Por ejemplo, el equipo de redacción de contenidos puede querer centrarse más en el SEO, mientras que los especialistas en marketing probablemente quieran una mezcla equilibrada de SEO y PPC, y tu propio jefe preferiría tener más información sobre ROI y ROAS. Puede que incluso quieras cambiar el horizonte temporal del informe para que se adapte mejor a las necesidades de un público concreto.

En otras palabras, hay muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de crear un dashboard clientes, pero lo primero y más importante, para saber cómo presentar un dashboard mando, es saber quién es tu público y qué es importante para él.

3. El contexto lo es todo

Recuerda: ¡los datos sin contexto no significan nada! Nunca, nunca des un número sin dar un contexto. Por ejemplo, ¿es buena una tasa de conversión media del 4%? Quién sabe. Puede ser un resultado impresionante para una empresa, pero totalmente malo para otra.

Para que su público pueda analizar los resultados que se muestran en dashboard del cliente, debe darle siempre una idea de la escala. ¿Cómo? Haciendo comparaciones.

Por ejemplo:

• ¿Cuál fue el índice de conversión en el mismo periodo del año pasado?
• ¿Qué fue el último periodo?
• ¿Cuál es la tasa de conversión media de todo el sitio?
• Mejor aún, compare diferentes segmentos: ¿cuál es la tasa de conversión de cada fuente de tráfico?

Conocer el contexto es lo que te ayudará a averiguar el "por qué" de todas estas cifras.

Pero, ¡cuidado! No hay que caer en la trampa de añadir demasiada información al dashboard del cliente. No querrás que se convierta en una acumulación de números que te aturda la mente, con preguntas interminables que, de todos modos, pueden o no ser relevantes.

Si bien es probable que usted sepa cuándo su empresa funciona bien y cuándo no con sólo echar un vistazo rápido a sus cifras, sus lectores no lo saben.

Si quiere que le echen un vistazo a su informe, asegúrese de que entienden la magnitud de sus cifras.

4. Ser visual

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y esa es más o menos la idea en la que se basan los dashboards los clientes. Al fin y al cabo, los dashboards son una forma visual de presentar información estadística.

Así que, una vez que haya elegido las métricas adecuadas para su dashboard clientes, debe estar seguro de que se entenderán rápida y fácilmente.

¿Cómo? Trabajando con elementos visuales. Y no me refiero a iconos extravagantes, efectos 3D o cosas que se ven en las superproducciones de Hollywood. Los gráficos más sencillos son siempre los más fáciles de entender, y si la información del dashboard mando es útil, no hace falta maquillarla para que resulte una lectura entretenida.

Para que sus dashboards sean visuales, podría, por ejemplo...

• ...jugar con el tamaño de la letra o poner las cosas en negrita para darles más peso.
• ...coloque las métricas más importantes en la parte superior del dashboard del cliente. Reagrupar métricas complementarias o similares bajo encabezados distintos también es una buena idea para facilitar la lectura del informe.
• ...añadir imágenes. Realmente pueden ayudar a tus clientes a visualizar la información que quieres comunicar. ¿Tienes un widget que indica el número de clics en un determinado post de Facebook? ¿Por qué no añades una imagen del post para que tu cliente capte de qué estás hablando en un instante?
• ...elija el tipo de gráfico adecuado. Aunque este tema tiene un artículo dedicado en nuestro Centro de ayuda, es importante recordar que cada tipo de gráfico es mejor para demostrar ciertas cosas. El primer paso para elegir el tipo de gráfico adecuado es preguntarse qué quiere que muestren sus datos. ¿Quiere comparar, mostrar la distribución (a lo largo del tiempo, por ejemplo), analizar la composición o ilustrar la relación entre dos elementos?

Esta regla de oro en concreto puede resumirse así: los dashboards los clientes tienen un espacio y una información limitados, así que ¡aprovecha cada píxel!

5. Guíe a su público

Ser visual es probablemente la mayor ventaja del dashboard cliente. También es su mayor debilidad.

Como especialista en marketing web, me encantan dashboards. Sin embargo, tengo que admitir que algunos clientes pueden necesitar más orientación que otros.

En una ocasión, un cliente me pidió que dejara de compartir un dashboard con toda su empresa porque cada unidad de negocio lo interpretaba de una forma distinta según lo que le favorecía a sus propias necesidades.

Básicamente, veían cosas diferentes en los mismos gráficos. Y créanme, el dashboard de mi cliente era clarísimo. Así que decidimos prescindir del dashboard y sustituirlo por un informe escrito; yo escribía literalmente lo que veía en el dashboard del cliente y, en su lugar, enviaba ese informe a la empresa.

Ahora, seamos honestos, era una empresa muy, muy política y jerárquica. Probablemente no tengas que hacer esto. Pero este ejemplo demuestra que hay que tener mucho criterio a la hora de presentar dashboards a los clientes.

Puedes ayudar a tus usuarios a ir en la dirección correcta con sus reflexiones y análisis añadiendo comentarios y notas al dashboard mandos. También puedes presentar una visión general del dashboard os en el correo electrónico que envíes a tu cliente, destacando la información principal que podrá extraer de su dashboard. De este modo, eliminas cualquier posible malentendido.

6. Añadir funcionalidades útiles

Las funciones que ofrece su herramienta de informes son factores importantes que sin duda pueden ayudar a aumentar la tasa de adopción de su dashboard . Por ejemplo, un dashboard creado con DashThis puede...

• ...compartidos por correo (a través de una URL o en formato PDF).
• ...protegido por contraseña.
• ...en todos los dispositivos.
• ...visto a través de una versión web interactiva.
• ...impreso.
• ...y mucho, mucho más (¿puedes creerlo?).

7. Hacer que evolucione

Si sigues estas siete reglas de oro, no hay duda de que tus clientes se tomarán el tiempo necesario para mirar los dashboards que has invertido tanta energía en crear. Si realmente utilizan los dashboards de sus clientes en todo su potencial, tomarán decisiones más sabias que, sin duda, conducirán a una evolución del negocio.

El enfoque de un negocio está destinado a cambiar con el tiempo, por lo que no hace falta decir que los dashboards sus clientes deben reflejar estos cambios y evolucionar en consecuencia.

ALERTA SPOILER: aplicar estas reglas en DashThis es lo más fácil

Como te habrás dado cuenta ahora, no hemos hablado mucho de elementos técnicos; podría haber mencionado qué tipo de gráficos o métricas me han servido mejor. Sin embargo, el problema con esa idea es que los elementos técnicos SON secundarios.

En este punto, ya estás por delante de tus competidores, ya que todos ellos están perdiendo el tiempo buscando herramientas geniales con funciones tipo NASA (o lamentando el día en que les presentaron Excel).

Si sigue cada una de estas reglas de oro, los cimientos de dashboards sus clientes serán sólidos como el infierno y la parte técnica será pan comido, gracias a DashThis. Nuestra herramienta no sólo le permite automatizar por completo todo el proceso de elaboración de informes, sino que también le ofrece el servicio de atención al cliente con el que jamás habría soñado. ¡Y ni siquiera somos los únicos que lo decimos!

¿A qué estás esperando? ¿Por qué no pruebas DashThis?