Las 7 reglas de oro para crear un cliente excelente Dashboards

1. Menos es más

Por supuesto, tienes mucho que decir, y probablemente estés tan entusiasmado con cada detalle de marketing que quieres que tu cliente lo sepa absolutamente todo. Por desgracia para ti (pero por suerte para tu cliente), el viejo dicho de "menos es más" no es solo un lema minimalista y es totalmente aplicable al contexto de dashboard .

Lo más importante es saber exactamente para qué KPI debe reservar un lugar en su dashboard , ya que un cliente de aspecto impresionante dashboard no significa nada sin las métricas adecuadas (o con demasiadas).

Para dirigirte exactamente a los que necesitas, hazte estas preguntas:

• ¿Qué pretende conseguir la empresa?
• ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa?
• ¿Qué medidas hay que tomar para alcanzar estos objetivos?
• ¿Qué métricas pueden medir el éxito de estas acciones para alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa?

Hacer estas preguntas le conducirá inevitablemente a sus KPI ideales; esto es lo que necesita añadir a su cliente dashboard. dashboard no está pensado para el análisis de datos pesados, sino para las personas que quieren ver, de un vistazo, cómo van las cosas y qué deberían hacer al respecto. Sí, lo sé, tendemos a repetir esto una y otra vez, ¡pero no pararemos hasta que todos los profesionales del marketing del planeta lo sepan!

A menudo me preguntan cuál es el número ideal de métricas en un cliente dashboard . Sinceramente, no hay un número mágico. Sin embargo, 10 es un buen punto de partida. Google Analytics dashboards tiene un límite de 12 widgets y eso está perfectamente bien para mí.

2. Conozca a su público

Aunque no puede equivocarse al averiguar los KPI de una empresa, saber quién utilizará el dashboard que cree también puede ayudarle enormemente.

El nivel de detalle que incluya no debe ser idéntico para todos los clientes. Los gestores suelen querer conocer la parte "monetaria", como las métricas de Transacciones e Ingresos, mientras que los especialistas pueden necesitar información más precisa para su propio trabajo.

Las perspectivas también pueden diferir en función del tipo de público. Una métrica puede ser de gran importancia para una determinada unidad de negocio y, sin embargo, no serlo en absoluto para otra. Por ejemplo, el equipo de redacción de contenidos puede querer centrarse más en el SEO, mientras que los especialistas en marketing probablemente quieran una mezcla equilibrada de SEO y PPC, y tu propio jefe preferiría tener más información sobre ROI y ROAS. Puede que incluso quieras cambiar el horizonte temporal del informe para que se adapte mejor a las necesidades de un público concreto.

En otras palabras, hay muchos factores que debes tener en cuenta a la hora de crear un cliente dashboard, pero ante todo, para saber cómo presentar un dashboard, tienes que saber quién es tu público y qué es importante para él.

3. El contexto lo es todo

Recuerda: ¡los datos sin contexto no significan nada! Nunca, nunca des un número sin dar un contexto. Por ejemplo, ¿es buena una tasa de conversión media del 4%? Quién sabe. Puede ser un resultado impresionante para una empresa, pero totalmente malo para otra.

Para que su público pueda analizar los resultados que se muestran en su cliente dashboard, siempre debe darle una idea de la escala. ¿Cómo? Haciendo comparaciones.

Por ejemplo:

• ¿Cuál fue el índice de conversión en el mismo periodo del año pasado?
• ¿Qué fue el último periodo?
• ¿Cuál es la tasa de conversión media de todo el sitio?
• Mejor aún, compare diferentes segmentos: ¿cuál es la tasa de conversión de cada fuente de tráfico?

Conocer el contexto es lo que te ayudará a averiguar el "por qué" de todas estas cifras.

Pero, ¡cuidado! No quieras caer en la trampa de añadir demasiada información a tu cliente dashboard. No querrás que se convierta en una acumulación de números que te aturda la mente, con preguntas interminables que, de todos modos, pueden o no ser relevantes.

Si bien es probable que usted sepa cuándo su empresa funciona bien y cuándo no con sólo echar un vistazo rápido a sus cifras, sus lectores no lo saben.

Si quiere que le echen un vistazo a su informe, asegúrese de que entienden la magnitud de sus cifras.

4. Ser visual

Dicen que una imagen vale más que mil palabras y esa es más o menos la idea que subyace en el cliente dashboards. Al fin y al cabo, dashboards es una forma visual de presentar información estadística.

Así que, una vez que haya elegido las métricas adecuadas para su cliente dashboard, tiene que estar seguro de que se entenderán rápida y fácilmente.

¿Cómo? Trabajando con elementos visuales. Y no me refiero a iconos extravagantes, efectos 3D o cosas que se ven en las superproducciones de Hollywood. Los gráficos más sencillos son siempre los más fáciles de entender, y si la información de dashboard es útil, no hace falta maquillarla para que resulte entretenida de leer.

Para que su dashboards sea visual, podría, por ejemplo...

• ...jugar con el tamaño de la letra o poner las cosas en negrita para darles más peso.
• ...coloque las métricas más importantes en la parte superior del cliente dashboard. Reagrupar métricas complementarias o similares bajo encabezados distintos también es una buena idea para facilitar la lectura del informe.
• ...añadir imágenes. Realmente pueden ayudar a tus clientes a visualizar la información que quieres comunicar. ¿Tienes un widget que indica el número de clics en un determinado post de Facebook? ¿Por qué no añades una imagen del post para que tu cliente capte de qué estás hablando en un instante?
• ...elija el tipo de gráfico adecuado. Aunque este tema tiene un artículo dedicado en nuestro Centro de ayuda, es importante recordar que cada tipo de gráfico es mejor para demostrar ciertas cosas. El primer paso para elegir el tipo de gráfico adecuado es preguntarse qué quiere que muestren sus datos. ¿Quiere comparar, mostrar la distribución (a lo largo del tiempo, por ejemplo), analizar la composición o ilustrar la relación entre dos elementos?

Esta regla de oro en particular puede resumirse así: el cliente dashboards está limitado en espacio e información, así que ¡aproveche cada píxel!

5. Guíe a su público

Ser visual es probablemente la mayor ventaja del cliente dashboard. También es su mayor debilidad.

Como especialista en marketing web, me encanta dashboards. Sin embargo, tengo que admitir que algunos clientes pueden necesitar más orientación que otros.

Un cliente me pidió una vez que dejara de compartir un sitio dashboard con toda su empresa porque cada unidad de negocio lo interpretaba de forma distinta según lo que le convenía a sus propias necesidades.

Básicamente, veían cosas diferentes en los mismos gráficos. Y créanme, mi cliente dashboard era clarísimo. Así que decidimos prescindir del dashboard y sustituirlo por un informe escrito; yo escribía literalmente lo que veía en el dashboard del cliente y enviaba ese informe a la empresa en su lugar.

Ahora, seamos honestos, era una empresa muy, muy política y jerárquica. Probablemente no tengas que hacer esto. Pero este ejemplo demuestra que hay que tener mucho criterio a la hora de presentar al cliente dashboards.

Puede ayudar a sus usuarios a seguir la dirección correcta con sus reflexiones y análisis añadiendo comentarios y notas a dashboard. También puede presentar una visión general de dashboard en el correo electrónico que envíe a su cliente, destacando la información principal que podrá extraer de su dashboard. De este modo, eliminará posibles interpretaciones erróneas.

6. Añadir funcionalidades útiles

Las funciones que ofrece su herramienta de informes son factores importantes que sin duda pueden ayudar a aumentar su tasa de adopción de dashboard . Por ejemplo, un dashboard creado con DashThis puede...

• ...compartidos por correo (a través de una URL o en formato PDF).
• ...protegido por contraseña.
• ...en todos los dispositivos.
• ...visto a través de una versión web interactiva.
• ...impreso.
• ...y mucho, mucho más (¿puedes creerlo?).

7. Hacer que evolucione

Si sigues estas siete reglas de oro, no hay duda de que tus clientes se tomarán el tiempo necesario para echar un vistazo a dashboards , en cuya creación has invertido tanta energía. Si realmente aprovechan todo el potencial de su cliente dashboards , tomarán decisiones más sabias que, sin duda, conducirán a una evolución del negocio.

El enfoque de una empresa cambia con el tiempo, así que no hace falta decir que su cliente dashboards debe reflejar estos cambios y evolucionar en consecuencia.

ALERTA SPOILER: aplicar estas reglas en DashThis es lo más fácil

Como te habrás dado cuenta ahora, no hemos hablado mucho de elementos técnicos; podría haber mencionado qué tipo de gráficos o métricas me han servido mejor. Sin embargo, el problema con esa idea es que los elementos técnicos SON secundarios.

En este punto, ya estás por delante de tus competidores, ya que todos ellos están perdiendo el tiempo buscando herramientas geniales con funciones tipo NASA (o lamentando el día en que les presentaron Excel).

Si sigues cada una de estas reglas de oro, los cimientos de tu cliente dashboards serán sólidos como el infierno y la parte técnica será pan comido, gracias a DashThis. Nuestra herramienta no sólo le permite automatizar por completo todo el proceso de elaboración de informes, sino que también le ofrece el servicio de atención al cliente con el que jamás habría soñado. ¡Y ni siquiera somos los únicos que lo decimos!

¿A qué estás esperando? ¿Por qué no pruebas DashThis?