Plantillas de informes de clientes: el secreto del éxito de una agencia digital

Como sabes, los informes de clientes son parte integrante de una buena relación entre la agencia y el cliente. Pero crear nuevos informes cada mes, una y otra vez, es una auténtica pérdida de tiempo.

Pero, ¿y si pudieras fomentar esa sana relación agencia-cliente que hace que los clientes quieran seguir contigo durante años, sin perder tiempo en tus informes?

Ahí radica la importancia de plantillas de informes de clientes, como esta:

Vea esta plantilla en directo | Utilícela con sus propios datos

• ¿Qué plantilla de informe de cliente es la adecuada para usted?
• Informe sobre las redes sociales
• Informe SEO
• Informe ejecutivo
• Informe PPC y SEM
• Informe sobre anuncios en pantalla
• ¿Por qué son tan importantes los informes de clientes?
• Una plantilla de informe de cliente le ofrece todas las ventajas con la mitad de esfuerzo
• ¿Cómo redactar un informe sobre un cliente? Conozca a su cliente
• ¡Una plantilla de informe de cliente le da alas!
• El modelo de informe del cliente, en pocas palabras

¿Qué plantilla de informe de cliente es la adecuada para usted?

Aquí en DashThis, tenemos un montón de clientes de agencias, cada uno de los cuales tiene su propio tipo de clientela; no hay dos clientes iguales.

Sin embargo, muchas de las agencias que utilizan nuestro sistema tienden a empezar por lo menos con una plantilla preestablecida de informe del cliente, y luego parten de ahí, personalizando el informe del cliente para cada individuo.

Esto les permite empezar con buen pie, ya que no siempre parten de cero. Y puesto que, como sabemos, el tiempo es esencial en la vida de una agencia, es importante utilizar todas las herramientas de que disponemos para ahorrar tiempo en tareas redundantes como la elaboración de informes.

Menos tiempo informando + más tiempo creando campañas = clientes más contentos + clientes que vuelven una y otra vez = mayor cuenta de resultados.

No soy matemático, pero esta ecuación me parece aceptable.

Aparte de los detalles específicos del cliente, que veremos más adelante, ¿qué debe incluir la base de cada tipo de plantilla de informe del cliente?

Ahhh, no se preocupe, ¡lo hemos resuelto todo por usted!

Nuestro equipo de expertos en elaboración de informes ha reunido los elementos básicos para cada tipo de informe, independientemente del campo del marketing sobre el que desee elaborar un informe: .

Informe sobre las redes sociales

¡Pruébalo con tus datos!

Las redes sociales son muy importantes en estos momentos (y lo han sido durante mucho tiempo, como usted sabe). Las campañas de marketing digital que no incluyen un aspecto relacionado con las redes sociales son escasas.

Así que si has estado gestionando la presencia de tu cliente en las redes sociales, tu informe siempre debe incluir:

• Alcance e impresiones (el contenido que produce se ve),
• Fans & Likes (son personas que se unen a tu comunidad),
• Tasa de compromiso (si reaccionan a su contenido),
• Visitas procedentes de las redes sociales (la gente pasa de sus redes sociales a su sitio principal),
• Conversiones procedentes de las redes sociales (si compran lo que usted vende, por así decirlo).

Lo más probable es que utilices una combinación de varias herramientas, como Facebook, Facebook Ads, Twitter, LinkedIn, LinkedIn Ads, Instagram, YouTube y quizá otras más. Debes asegurarte de que incluyes todas tus herramientas para obtener una imagen precisa de cómo se comporta exactamente cada red y cómo se complementan entre sí .

Informe SEO

¡Pruébalo con tus datos!

Ahh, la siempre sutil pero tan importante optimización de motores de búsqueda.

Puede tener el sitio web más bonito y atractivo del mundo, pero si los motores de búsqueda no lo encuentran, no servirá de nada.

Y por eso hay unas cuantas métricas que deberían incluirse siempre en todo informe SEO eficaz:

• Palabras clave (qué buscan sus usuarios cuando le encuentran),
• Backlinks (los tiene y le están proporcionando tráfico relevante),
• Tráfico de búsqueda orgánica (cuántos de sus visitantes le encuentran orgánicamente... que es realmente el objetivo del SEO... ¿verdad?),
• Páginas por visitante (una vez que los visitantes llegan a su página, ¿están curioseando o salen rápidamente),
• Usuarios que vuelven (¿vuelven a por más?),
• Conversiones (la madre de todas las métricas... ¿quieren lo que tienes?).

Una vez más, SEO utiliza múltiples herramientas para ir a través de cada KPI y obtener los datos más precisos. Herramientas útiles pueden incluir Google Analytics (porque por supuesto), Moz, Ahrefs, SEMrush, Google Search Console, MajesticSEO, GinzaMetrics, y Searchmetrics. Recopílalas ¡todas!

Informe ejecutivo

¡Pruébalo con tus datos!

Si la persona a la que vas a presentar tu informe es de alto nivel y, por lo tanto, quizá no esté tan versada en datos como tú o tus otros clientes, un exceso de métricas detalladas simplemente le va a abrumar.

¿Qué tipo de cifras hablan a un tipo de ejecutivo de más alto nivel?

Dinero. Y mucho.

Quieres demostrarles que no te limitas a gastar su dinero... que lo ganas para ellos. Y por eso creas un informe ejecutivo para ellos: para demostrarles que vales la pena.

Su informe ejecutivo de alto nivel debe incluir:

• Coste (cuánto se ha gastado),
• Ingresos (cuánto ha ganado),
• Conversiones (cuántas personas han comprado lo que vendes),
• Coste por conversión (cuánto le costó traer a cada persona),
• Valor medio de la visita (cuánto dinero ingresa cada visitante de su sitio).

Básicamente, estas métricas deben ser capaces de mostrar fácilmente a tu cliente la entrada y salida de dinero de la que eres responsable.

Los informes ejecutivos son uno de esos tipos de informes que pueden incluir datos de varias de las herramientas de marketing digital que existen en el mercado. Cualquier herramienta que pueda mostrarte una métrica de dinero es una de las que potencialmente puedes incluir en este informe de .

Informe PPC y SEM

¡Pruébalo con tus datos!

Su agencia probablemente tiene al menos un experto en PPC/SEM en plantilla, ¿verdad? La razón es muy sencilla: El ROI de PPC y SEM es mucho más fácil de cuantificar de forma rápida y precisa que muchos otros métodos de marketing.

Fácilmente cuantificable, alto ROI, ingresos recurrentes incorporados... por eso el PPC es realmente el pan de cada día de las agencias digitales. Y por eso una buena plantilla de informe de PPC y SEM no es negociable para la mayoría de las agencias.

Su informe PPC & SEM probablemente debería incluir:

• Conversiones (qué más),
• Coste (cuánto se ha gastado),
• Coste por clic (cuánto costó cada cliente potencial),
• Impresiones de anuncios (cuántas personas vieron sus anuncios),
• Porcentaje de clics (a cuántas personas les ha gustado lo que han visto),
• Coste por conversiones (al final ha merecido la pena).

Google Ads, Bing Ads, DoubleClick Search, Facebook Ads, LinkedIn Ads, DoubleClick Campaign Manager, Google Analytics... aunque existe un sinfín de herramientas para PPC/SEM, es importante realizar un seguimiento de todas ellas y elaborar informes de forma conjunta. Usted -y su cliente- necesitan ver su campaña completa en todos los canales, ¡no sólo una pequeña parte de !

Informe sobre anuncios en pantalla

¡Pruébalo con tus datos!

Los anuncios digitales son una de las herramientas más lucrativas y persuasivas de que disponemos.

Y esa persuasión debe medirse en un informe de publicidad gráfica. Una vez más, debido a la enorme cantidad de herramientas de publicidad gráfica que existen en el mercado y que potencialmente podrías estar utilizando, hay una tonelada métrica de métricas (me encantan los juegos de palabras) que podrías utilizar.

Sin embargo, lo esencial es que las métricas muestren cuánto cuestan los anuncios, cuánto tráfico generan y cuánto dinero generan.

Algunas métricas de este tipo son:

• Conversiones (de nuevo, por supuesto),
• Conversión View-through (la eficacia de sus anuncios aunque la gente no haga clic),
• Coste(cuánto te has gastado),
• Impresiones de anuncios (cuántas personas vieron sus anuncios),
• Frecuencia (cuántas veces vieron sus anuncios las mismas personas),
• Clics (cuántas veces se ha hecho clic en sus anuncios).

Como ya he dicho, hay muchas herramientas con las que se puede hacer publicidad en Internet. Las más importantes se utilizan de forma bastante universal: Google Ads, DoubleClick Campaign Manager, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Instagram Ads, Adform, Smart AdServer, y todo lo demás...

¿Listo para empezar con estas plantillas de informes mensuales de clientes (o con cualquier otra de la miríada de plantillas de informes de clientes que tenemos a mano?)

¿Por qué son tan importantes los informes de clientes?

Teniendo en cuenta el hecho de que probablemente te pasas la mayor parte del día pensando, reflexionando y optimizando cosas que ya habías pensado antes... puede ser bastante difícil explicar verbalmente lo importante que es tu trabajo para tu cliente.

Aquí es donde entran en juego sus informes de clientes: son sus palabras, su herramienta de comunicación y su argumento de venta.

Un buen informe de cliente es como el tablón de anuncios que usabas en la escuela primaria durante una presentación en clase: es una ventanilla única y concisa de toda la información que quieres compartir. Es la forma de demostrar lo increíble que eres en lo que haces.

Los informes para clientes son una forma de abrir el debate con ellos, informarles de los aspectos importantes de tu trabajo y demostrarles por qué eres un gran profesional y deberían seguir trabajando contigo. Todo ello es crucial para una relación sana entre cliente y agencia.

Es más, ¡sus clientes quieren ver sus resultados a través de informes!

La analítica sigue siendo el servicio más solicitado por los clientes a las agencias... ¡así que no descuide lo que piden sus clientes!

El informe al cliente es la forma de compartir su trabajo con el cliente y de demostrar su valía; es la forma de medir su progreso, identificar cualquier problema que pueda tener y asegurarse de que usted y su cliente trabajan de forma coherente hacia los mismos objetivos .

Una plantilla de informe de cliente le ofrece todas las ventajas con la mitad de esfuerzo

Si estás construyendo una casa, tener un modelo de plano hace que el proceso de construcción sea mucho más rápido que empezar todo desde cero cada vez... ¿verdad?

Un informe de cliente no es diferente. Por eso necesitas una plantilla de informe de cliente: te permite construir a partir de un marco existente, ahorrándote mucho tiempo, pero ofreciéndote los mismos beneficios.

Yo diría que todos salimos ganando.

Así pues, .... independientemente de si ha elegido o no un ejemplo de informe de cliente específico de los que hemos mencionado anteriormente, ¿qué debería tener siempre en cuenta a la hora de crear su primer... o su décimo... informe de cliente?

Sea cual sea tu cliente, quién es y a qué se dedica, cada plantilla de informe de cliente que crees debe incluir un espacio para que incluyas contexto y explicaciones. Al ver su informe, tus clientes deberían ser capaces de responder:

• ¿Qué ha pasado o no ha pasado este mes?
• ¿Qué cambios han provocado esto?
• ¿Qué va a hacer usted, como agencia, el mes que viene para cambiar estos resultados?

Sus clientes necesitan ver, de un vistazo, no sólo sus números duros, sino también el contexto en cuanto a lo que son buenos números y lo que son malos números ... aquí es donde sus notas y comentarios secciones son útiles.

Y recuerda, no importa lo que les digas a tus clientes, no importa el tipo de plantilla de informe de cliente que estés utilizando para su situación particular, es importante mantener siempre la discusión en el "nosotros". Al fin y al cabo, puede que pienses que trabajas para tu cliente, pero en realidad la relación entre cliente y agencia es la de un equipo. Si te expresas en el tono del "nosotros", tu cliente se sentirá implicado en todo momento.

¿Y no es de eso de lo que se trata cuando se informa a los clientes?

Porque, aunque siempre debe estar disponible para hablar con su cliente en persona cuando lo necesite, si su informe es claro, conciso y proporciona un contexto amplio, es posible que su cliente no necesite dedicarle más tiempo.

Así podrás centrarte en hacer realmente el trabajo que te gusta .

¿Cómo redactar un informe sobre un cliente? Conozca a su cliente

En el mundo de las plantillas de informes mensuales para clientes, lo bueno viene en frasco pequeño.

Lo que quiero decir es que un informe de cliente sólo debe incluir métricas que sean importantes para los objetivos del cliente. Si no puedes identificar los objetivos de tu cliente con solo mirar el informe... es probable que hayas incluido demasiadas métricas.

Aquí es donde tienes que conocer de verdad a tu cliente y sus objetivos. No me refiero sólo al nombre de la marca, a su sector de actividad o a su presupuesto. Eso ya viene dado. Al principio de cualquier proyecto, tienes que sentarte con ellos y repasar lo que quieren conseguir, en cuánto tiempo, cómo es su imagen de marca, su misión, su base de clientes... todo.

Si te lo imaginas como una relación romántica, esto es como la 1ª, 2ª y todo lo que queda hasta la 23ª cita juntas.

A continuación se indican algunos aspectos que debe conocer sobre su cliente para crear la plantilla de informe adecuada:

1) Conocimiento de los datos de su cliente

• El nivel de comodidad del cliente con los datos y los análisis le indica el grado de detalle o nivel de exigencia que debe tener en cuanto a los datos que presenta.

2) Su relación con el cliente

• ¿En qué punto se encuentra su relación con el cliente? ¿Se trata de una relación nueva, de un proyecto nuevo, o lleváis tiempo trabajando juntos? Estas respuestas te ayudarán a saber hasta dónde te remontarás en los datos y qué tipo de contexto histórico puedes proporcionar.

3) Alcance del proyecto

• ¿A qué especialidad se dedica tu cliente y/o tu proyecto (SEO, redes sociales, análisis de negocio, publicidad gráfica, una combinación de estos)? Esto determinará el tipo de herramientas que utilizarás y, por tanto, integrarás en tu informe, así como el tipo de métricas que analizarás.

4) Calendario del proyecto

• ¿Cuál es el calendario de tu proyecto o la frecuencia con la que tu cliente quiere y necesita saber cómo van las cosas? Esto te dirá con qué frecuencia vas a elaborar informes y, tal vez, si vas a crear distintos tipos (uno para el informe trimestral y otro para el mensual, por ejemplo).

5) Objetivos del cliente

• Por último, necesitas saber qué objetivos tiene tu cliente; obviamente, esto te permite determinar exactamente las métricas que querrás mostrar... y sólo esas métricas ¡por favor!

¡Una plantilla de informe de cliente le da alas!

Piensa en tu plantilla de informe de cliente como si fueran tus alas. Ahora tienes que volar... lo que es infinitamente más fácil con esas alas tan elegantes.

Ahora que tienes tu práctica plantilla, no tienes que pasarte horas cortando y pegando datos de un sitio a otro, haciendo un informe y volviendo a hacerlo todo de nuevo dentro de un mes.

¿Y qué vas a hacer con todo ese tiempo y energía extra? Coge tu plantilla y añádele cosas, juega con ella, escribe algo de contexto, cambia la presentación de los datos en función de lo que estés mostrando, explica por qué algo ha ido realmente bien este mes y cómo vas a arreglar lo que no ha ido tan bien.

Si no ha adaptado su plantilla de informe para que se ajuste exactamente a su cliente, se ha perdido el objetivo.

Con tu nuevo tiempo, podrás hacer aquello para lo que se creó tu cerebro: crear campañas increíbles para tus clientes.

Y con sus informes increíblemente claros y atractivos, sus clientes SABRÁN que sus campañas les están haciendo ganar dinero, y seguirán viniendo a por más a .

El modelo de informe del cliente, en pocas palabras

¿Así que quieres crear algunas plantillas de informes de clientes útiles para ahorrarte algo de tiempo y crear más negocios recurrentes con tus clientes?

No hay problema, esto es lo que tienes que hacer:

• Recuerde lo importantes que son los informes de clientes para crear relaciones duraderas entre cliente y agencia y fomentar los ingresos recurrentes.

• Elige el tipo de plantilla de informe de cliente que necesitas: redes sociales, SEO, ejecutivo, PPC, Display...
• Adapte su plantilla de informe a las necesidades, la comprensión y los objetivos de su cliente.

• Encuentre una herramienta de informes automatizada que haga el trabajo pesado por usted.


Hablando de eso, DashThis tiene un montón de plantillas de informes de clientes pre-construidos para que usted pueda elegir para empezar. Pero no seríamos buenos en lo que hacemos si no fuera así... ¿verdad?

Elija la plantilla que mejor se adapte a usted y a su cliente, personalícela hasta que sea exactamente lo que desea y guárdela en su bolsillo para todos los informes que necesite.

Más tiempo, mejor trabajo y clientes más satisfechos... ¿a qué espera?