Cómo crear un impresionante dashboard análisis de datos en cuestión de minutos: Guía paso a paso

Un sólido dashboard datos es un método esencial, aunque oculto, para hacer crecer su agencia este año.

 

Pero no se trata de montar una serie de dashboards y ya está. Al preparar un dashboard de análisis de datos, necesitarás un proceso estructurado, comentarios útiles, elementos visuales bien pensados y la cantidad adecuada de información para apoyar la toma de decisiones de tu cliente y mostrar tu valor en los informes de clientes. 

 

• Qué es un dashboard de análisis de datos
• Cómo crear un dashboard de análisis de datos que cautive a su cliente
• Cómo crear un dashboard de análisis de datos con software de dashboard
• Cómo crear un dashboard de análisis de datos
• Diga adiós a la pesadez de los informes de fin de mes con DashThis

 

¿Qué es un dashboard de análisis de datos?

 

" La elaboración de informes es una propuesta de gran valor para los nuevos lanzamientos comerciales. Podemos demostrar que tenemos un dashboard integrado que muestra el éxito de una campaña. Los clientes pueden ver cómo está funcionando la campaña, qué flujos funcionan mejor en el mercado y cuáles no".

Informe de inteligencia de marketing, Salesforce (2022) 

 

dashboards de análisis de datos sólidos como una roca convierten los datos estériles en información reveladora. Ayudan a visualizar y presentar los datos en gráficos, diagramas y tablas de diferentes fuentes de datos para impulsar el crecimiento. 

 

Casi cuatro de cada cinco profesionales del marketing de todo el mundo afirman que la calidad de los datos es clave para impulsar el crecimiento impulsado por el marketing y la experiencia del cliente (Informe de inteligencia de marketing, Salesforce (2022)

 

Las herramientas de análisis, como dashboards , serán aún más cruciales para impulsar el crecimiento impulsado por el marketing. He aquí por qué: 

 

• Todos los datos en un solo lugar: Los profesionales del marketing disponen de muchas fuentes de datos y herramientas de marketing en tiempo real, y disponer de todas sus métricas clave en un dashboard operativo con integraciones facilita la toma de decisiones basadas en datos. Ahora puede obtener rápidamente las métricas de rendimiento multicanal clave de su cliente en un informe fácil de digerir.

 

• Mayor facilidad para tomar decisiones empresariales: Los dashboards análisis de datos ayudan a los equipos a comprender el contexto del rendimiento actual al tiempo que tienen acceso a datos históricos para prever el rendimiento futuro. Por ejemplo, analizando las publicaciones en redes sociales que mejor funcionan para identificar los temas que resuenan.

 

• Supervisar el rendimiento: ¿Vamos por buen camino para alcanzar nuestros indicadores clave de rendimiento (KPI) este trimestre? ¿Dónde y cómo podemos optimizar nuestras campañas de marketing? Disponer de un dashboard ayuda a responder a estas dos preguntas. Detecte las iniciativas ineficaces y céntrese en lo que funciona con una visión del rendimiento general de su empresa.

 

Cómo crear un dashboard de análisis de datos que cautive a su cliente 

 

Le mostraremos cómo construir un dashboard análisis de datos para ayudar a sus clientes a tomar medidas sobre sus datos, incluyendo:

 

• Sentar las bases comprendiendo lo que el cliente necesita en sus informes 
• Definir un proceso de información al cliente 
• La mentalidad que debe tener al explicar su dashboard a su cliente 
• Cómo embellecer tu dashboard con elementos visuales y notas.

 

Más información: Informes de clientes: 6 razones por las que es tan importante

 

Paso 1: Comprender las necesidades del cliente y seleccionar los KPI adecuados

 

Comprender las necesidades del cliente le ayuda a adaptar su informe a sus necesidades y a entender qué inteligencia empresarial necesitan de su informe. 

 

Piensa en ello:

 

• ¿Qué parámetros o resultados empresariales les importan? 
• ¿A quiénes rinden cuentas? 
• ¿Qué quieren de ellos sus interlocutores? 
• ¿Qué quieren ver en su informe? 

 

Digamos que su cliente es el gestor de generación de demanda que se encarga de la generación de canal de ventas y de gestionar el presupuesto de marketing.

 

Métricas o resultados empresariales: MQLs, SQLs, valor de vida del cliente, coste por lead

 

¿Quiénes son las partes interesadas? Equipos de ventas, equipos de marketing de productos

 

¿Qué quieren las partes interesadas? Un flujo de ventas constante

 

¿Qué quieren ver en el informe los responsables de la toma de decisiones? Impacto/progreso en la generación de nuevas oportunidades y análisis del ROI

 

Una vez que tenga claros los objetivos de su dashboard dashboard dashboard, seleccione las métricas que se incluirán en dashboard. 

 

Como regla general, manténgalo entre 5-8 KPIs, con sólo 10 KPI en un dashboard.

 

Si no está seguro de qué KPI seleccionar, consulte nuestra biblioteca de ejemplos dedashboard si está atascado tratando de seleccionar los KPI adecuados para un objetivo específico del cliente. También tenemos más de 100 ejemplos de KPI si necesita un repaso de lo que significa cada métrica.

 

Ver: Un tutorial de seis minutos sobre cómo crear un dashboard eficaz.

 

Paso 2: Defina su proceso de información al cliente 

 

Establecer expectativas claras con el cliente reduce la falta de comunicación y crea límites saludables para ambas partes. 

 

Considere estas áreas: 

 

• ¿Con qué frecuencia debe informar? 
• ¿Cuándo debe entregar su informe? 
• ¿Cómo debe entregar los informes? 
• ¿Con qué nivel de detalle debe informar? 

 

Más información: ¿Con qué frecuencia debe informar? Aquí analizamos los pros y los contras de los informes semanales, mensuales y diarios. aquí.

 

Paso 3: Recoger y organizar los datos 

 

Los profesionales del marketing manejan datos a través de múltiples plataformas, desde SEO hasta las redes sociales y Google Analytics. 

 

Una vez que haya sentado las bases, querrá preparar sus datos. Pero limpiar, formatear y exportar manualmente los datos sin procesar a través de sus herramientas es tedioso. Utilice una plataforma de informes como DashThis para conectarse a nuestras más de 34 integraciones para extraer automáticamente los datos de todas estas herramientas diferentes en un todo cohesionado.

 

Paso 4: Visualizar

 

¿Su cliente prefiere los números? ¿O es más visual? ¿Les gusta un resumen ejecutivo para hojear o para pasar el informe a otros? 

 

Las herramientasDashboard como DashThis ofrecen una variedad de visualizaciones de datos que le ayudarán a comprender mejor cualquier información significativa. Por ejemplo, los gráficos de indicadores funcionan bien cuando se muestra el progreso hacia los objetivos o se establecen puntos de referencia para una tasa de clics aceptable para una campaña publicitaria.

 

 

Los gráficos lineales, de líneas o de áreas funcionan bien cuando se desea mostrar las tendencias de los KPI (o dos) a lo largo del tiempo para realizar un seguimiento del rendimiento de las campañas en curso, como la comparación de las tasas de apertura de correos electrónicos con el número de clics únicos. 

 

 

Los gráficos de barras funcionan bien para mostrar el cambio de una métrica específica a lo largo del tiempo o para comparar dos tipos de datos relacionados.

 

 

Los gráficos circulares o de rosquilla son eficaces para desglosar o segmentar un conjunto de datos, como la segmentación de los principales motores de búsqueda según el navegador utilizado. 

 

 

Además de los elementos visuales, las tablas también funcionan bien con indicadores rojo/verde para ayudar a comparar el rendimiento de varias campañas.

 

 

Recursos adicionales: 

 

Artículo: Más consejos para el diseño de dashboard 

 

Nuestro plantilla de informe con más de 40 plantillas pre-rellenadas, todas diseñadas para usted.

 

Paso 5. Explique

 

DashThis ofrece dos funciones para que las explicaciones sean fluidas: un cuadro de comentarios y la adición de notas a los widgets. 

 

Para incrustar un cuadro de comentarios en su informe DashThis, vaya a Widget estático > Comentarios

 

 

Puede añadir información de alto nivel, como explicar el trabajo realizado este mes, destacar las victorias y derrotas rápidas o proponer los próximos pasos. 

 

 

También puedes añadir una nota a un widget para explicar cada gráfico o añadir contexto. He aquí cómo hacerlo.

 

 

La nota añadida aparecerá en la parte derecha de la pantalla en un panel independiente, accesible en el modo de visualización. 

 

 

Paso 6: Analizar 

 

Si bien es cierto que los informes aportan valor la simplificación de los datos, el análisis y las recomendaciones son las cosas que más importan a nuestros clientes. Al ser sencillo, DashThis nos permite preocuparnos menos de la parte técnica y más de la estratégica". - Maxime Bergeron, asociado de Rablab y cliente de DashThis

 

Recuerde que informar es un medio para conseguir un fin. 

 

Estas cifras y elementos visuales deben contar una historia coherente para explicar los datos, identificar tendencias y patrones, y educar a su cliente sobre lo que puede hacer basándose en los datos. 

 

Los clientes que entienden lo que haces, por qué lo haces y cómo les beneficia están más satisfechos y es más probable que sigan contigo en el siguiente ciclo de facturación.

 

Una forma sencilla de explicar gráficos o informes. 

 

• ¿Qué está ocurriendo? ¿Existen tendencias y pautas? ¿Qué hacíamos cuando se producía un cambio significativo en una métrica?

 

• ¿Por qué ocurre? Destaca el trabajo realizado o cualquier factor externo que haya provocado un cambio en las métricas. Es una oportunidad perfecta para relacionar los esfuerzos de tu agencia con un cambio en los resultados de tu cliente.

 

• ¿Qué podemos hacer al respecto? Destaca lo que puedes hacer para continuar con una tendencia de crecimiento positiva o corregir el rumbo para que una métrica vuelva a la dirección correcta. Es una excelente oportunidad para destacar los costes o beneficios de determinadas estrategias y ofrecer a los clientes servicios respaldados por datos reales.

 

Cómo crear un dashboard de análisis de datos con software de dashboard

 

No es necesario crear dashboards desde cero con nuestras plantillas preconfiguradas. Aquí tienes un par de plantillas de dashboard interactivos de autoservicio que te ayudarán a dedicar menos tiempo al diseño y más a responder preguntas de negocio con herramientas de análisis. 

 

Plantilla de informe de Google Analytics

 

Obtenga su plantilla de informe de Google Analytics con sus propios datos 

 

¿Los visitantes interactúan con el contenido de su sitio web o rebotan? Realice un seguimiento de las métricas de análisis web esenciales, como los visitantes nuevos frente a los que regresan, las conversiones del sitio, las fuentes de tráfico y las finalizaciones de objetivos con esta plantilla. Compatible con Google Analytics 4 (GA4) como integración nativa.

 

Plantilla de informe SEO

 

Obtenga su plantilla de informe SEO con sus propios datos 

 

Presente sus métricas y esfuerzos SEO a sus clientes de forma clara y comprensible. Mantén a tus clientes al día de tu estrategia SEO y muéstrales el rendimiento de este mes con esta plantilla. 

 

Modelo de informe ejecutivo

 

Obtenga esta plantilla de informe ejecutivo con sus propios datos 

 

Los altos ejecutivos son personas ocupadas, así que hay que ir al grano rápidamente al presentar los datos. Este informe escaneable mantiene lo más destacado en la parte superior, lo que garantiza que su ejecutivo pueda echar un vistazo al informe para tomar decisiones rápidas, o profundizar en los detalles. 

 

Plantilla de informe de marketing digital

 

Informe de marketing digital de DashThis plantilla: Obtenga su informe de marketing digital con sus propios datos

 

Este informe de marketing digital con un bonito formato combina información de todas tus campañas y herramientas de marketing en un dashboard fácil de leer. Puedes incluir cifras de redes sociales, correo electrónico, etc. en el mismo dashboard para obtener una imagen completa de la estrategia global, lo que te salvará la vida si diriges una agencia de servicios integrales.

 

Cómo crear un dashboard de análisis de datos

 

Empiece en cuestión de minutos. Todo lo que tiene que hacer es.

 

• Empieza tu prueba gratuita de 15 días con DashThis 

 

• Conecte sus cuentas de datos de marketing e importe sus datos de marketing a DashThis. Admitimos varias integracionesdesde Google Analytics 4 hasta plataformas de redes sociales. Importe sus datos con un clic y vea cómo los gráficos se rellenan automáticamente.

 

• Seleccione las métricas que desea incluir de nuestros Widgets predefinidos.

 

Consejo extra: Personalice sus informes e impresione a sus clientes añadiendo los colores y logotipos de la empresa a sus informes con nuestro informes con marca blanca de marca blanca.

 

 

Diga adiós a la pesadez de los informes de fin de mes con DashThis

 

Automatice todo el proceso de generación de informes y obtenga los datos de sus clientes en un dashboard elegante y personalizable con su propia marca. con su propia marca - en cuestión de minutos.

 

Con la automatización de informes, es más fácil entregar informes más valiosos sin tener que dedicar más tiempo a exportar datos desde sus plataformas de análisis, una situación en la que tanto su equipo como sus clientes salen ganando. 

 

Regístrese hoy mismo para obtener una prueba gratuita de 15 días de DashThis.