5+ útiles plantillas de informes mensuales de empresa ideas y ejemplos

informe mensual de actividades

¿Sabías que Play-Doh empezó como un limpiador de papel pintado que fracasaba? 

 

Sólo se convirtió en el exitoso juguete infantil que es ahora cuando una de las cuñadas del fundador se enteró de que la gente compraba su producto para hacer adornos de Navidad asequibles para los niños.

 

Ahora, los rumores no son la única fuente de información que tenemos para ayudarnos a tomar decisiones empresariales. Hoy disponemos de herramientas como informes semanales e informes mensuales de actividad que nos ayudan a evaluar nuestro rendimiento. 

 

A continuación te explicamos cómo crear informes empresariales impactantes, por qué son esenciales y las plantillas que te ayudarán. 

 

¿Qué es un informe comercial mensual?

 

Como su nombre indica, se trata de un informe periódico que se envía mensualmente a todas las partes interesadas internas para ponerlas al día de lo que ha sucedido en el mes, los avances hacia los objetivos y lo que está previsto para el mes siguiente. 

 

Elaborar un informe mensual claro y estructurado es beneficioso independientemente de tu antigüedad o cargo. Si se hace bien, demuestra que tienes claras tus responsabilidades, que eres proactivo en la comunicación y que eres excelente en tu puesto.

 

 

5 tipos diferentes de informes comerciales mensuales

 

  • Informe mensual de situación del proyecto: Los informes de proyecto son muy útiles para la gestión de proyectos. Comunican si el proyecto va por buen camino, si hay riesgos de calendario, presupuesto o recursos para los miembros del equipo y recomendaciones para mitigarlos el mes que viene.

 

  • Informe financiero mensual: Una visión general de la salud financiera de una empresa, incluidos los informes de gastos y el análisis del flujo de caja para orientar las decisiones sobre precios y cualquier inversión en ventas, marketing o producto.

 

  • Informe de rendimiento del departamento: Resume el rendimiento del departamento y realiza un seguimiento del rendimiento de sus KPI críticos. Por ejemplo, el departamento de marketing de resultados podría informar sobre los KPI de sus campañas activas, el progreso de las iniciativas actuales y el progreso hacia los objetivos trimestrales como las conversiones y la generación de clientes potenciales en su informe mensual de marketing.

 

  • Informe de rendimiento individual: Evalúa el rendimiento de los colaboradores individuales y de los directivos haciendo un seguimiento de cómo han desempeñado sus tareas y de su progresión con respecto a los KPI u OKR establecidos.

 

  • Informe mensual sobre la marcha general de la empresa: Visión de alto nivel de las métricas negocio como la salud financiera, el flujo de caja, las cifras de ventas y el número de empleados para ayudar a los ejecutivos a comprender rápidamente el rendimiento de la empresa.

 

¿Por qué son importantes los informes mensuales para su empresa?

Le ayuda a tomar mejores decisiones

 

Los informes mensuales le brindan una valiosa oportunidad de alejarse de sus actividades cotidianas para volver a centrarse en lo que le ayuda a crear valor y a avanzar hacia sus objetivos. 

 

Gracias a los informes, obtendrá una visión general de lo que funciona y lo que no funciona en su puesto o pequeña empresa, lo que le ayudará a tomar mejores decisiones independientemente de su función o antigüedad. 

 

Muestra los resultados significativos a los demás 

 

Su equipo directivo, sus clientes y las partes interesadas confían en los informes mensuales para responder a estas preguntas empresariales esenciales.

 

  • ¿Qué tal le ha ido a una campaña, equipo o empresa este mes? 
  • ¿Seguimos cumpliendo nuestros objetivos y plazos? 
  • ¿Cómo está nuestro balance este mes? 
  • ¿Existen lagunas o bloqueos que dificulten el rendimiento? 
  • ¿Alguna oportunidad para que otros nos ayuden a llegar al siguiente nivel? 

 

Analiza las tendencias e inspira la acción

 

Al igual que Play-Doh se inventó observando las tendencias, los informes empresariales proporcionan datos para optimizar las campañas, pivotar hacia nuevos mercados e introducir nuevos productos. 

 

Cómo redactar un informe mensual: 5 cosas que debes incluir 

 

1. Estructure su informe con los objetivos y parámetros esenciales de su empresa

 

Para cada informe, piense en lo que quiere conseguir. 

 

¿Sobre qué voy a informar? ¿Qué KPI serán relevantes para medir el progreso o apoyar mi mensaje?

 

¿No está seguro de qué KPI incluir en su informe? Tenemos más de 50 ejemplos de KPI que puede utilizar como punto de partida.

 

Una vez que hayas acordado la estructura y los KPI que vas a incluir, mantén la coherencia en el formato del informe. Una estructura y unos elementos coherentes facilitan la evaluación de la evolución de las métricas de un mes a otro.

 

Es una situación en la que todos salen ganando: informes más rápidos para usted y mayor facilidad de decisión para sus destinatarios. 

 

2. Importe y organice sus datos brutos de múltiples fuentes

 

A continuación, reúne todos tus datos en un único lugar. Con nuestras integracionespuedes importar los datos de todas tus herramientas en un solo informe, ahorrando tiempo y energía.

 

3. Utilice elementos visuales para representar sus KPI

 

Haz que tu informe sea visual Los elementos visuales ayudan a la comprensión y tienen un aspecto mucho más profesional que un simple documento en blanco y negro o una aburrida hoja de cálculo de Excel.

 

3 formas de utilizar elementos visuales en su plantilla de informe de proyecto. 

 

  • Visualización de datos: Pulse sobre visualización de datos para visualizar sus métricas. Por ejemplo, si estás siguiendo el rendimiento de un flujo de conversión/registro específico, represéntalo como un diagrama de flujo para que sea más fácil de seguir. Los gráficos de líneas y columnas ayudan a visualizar las tendencias, mientras que los indicadores son más adecuados para mostrar el progreso hacia los objetivos. Más información aquí.

 

  • El color: Demasiados colores abruman, mientras que basarse únicamente en el blanco y negro es aburrido. Utilice un esquema cromático coherente de 6 colores o menos al elaborar su informe. A prueba ha demostrado que el uso de colores vivos para el texto y las imágenes sobre un fondo blanco en un informe retiene los datos 4 veces más que el texto en blanco y negro sobre un fondo apagado.

 

  • Diseño: La mayoría de las personas leen de izquierda a derecha, por lo que conviene colocar los indicadores principales de cada sección a la izquierda. Utiliza la sección superior para los datos destacados del mes.

 

¿Necesita algunos consejos de diseño para su informe o dashboard? Tenemos una guía para ayudarte.

 

4. Recomendaciones respaldadas por datos

 

Cada informe debe responder a la pregunta "¿Y qué?": por qué estos datos son esenciales y qué significan para la empresa. 

 

Para ello, incluye recomendaciones y pasos a seguir en tu informe. DashThis cuenta con una función de notas y comentarios para ayudarte a añadir contexto y crear una historia en torno a tus datos mientras mantienes tu dashboard presentable.

 

Lo ideal sería que estas recomendaciones respondieran a una de estas preguntas: 

 

  • ¿Cómo avanza la iniciativa X? ¿Hay posibilidades de mejora? 
  • ¿Cómo debemos priorizar nuestros próximos pasos? 
  • ¿Deberíamos empezar/parar algo? 

5. Seguimiento y asignación de acciones

 

Una vez que tengas tus recomendaciones, asigna quién va a hacerlas realidad. 

 

¿Cómo redactar un elemento de acción claro? Responde a estas 4 preguntas.

 

  • ¿Qué hay que hacer?
  • ¿Por qué es necesaria esta acción?
  • ¿Quién lo hará?
  • ¿Para cuándo ?

 

Utiliza una página separada en tu informe para hacer un seguimiento de las acciones o hazlo dentro de tu informe DashThis utilizando notas y comentarios. 

 

Organícese rápidamente con nuestras 5 plantillas de informes mensuales empresariales 

 

Los mejores informes mensuales son visuales y van al grano rápidamente. 

 

Para ayudarte, tenemos varios ejemplos de informes que puedes personalizar y reutilizar para todas tus necesidades de información.

 

Informe mensual de gestión

 

 

Informe de gestión de DashThis de DashThis: Véalo con sus propios datos.

 

Vaya al grano presentando por adelantado los datos mensuales más destacados. Esta plantilla incluye varios rastreadores de objetivos para ayudar a los ocupados directivos a ver en tiempo real el rendimiento de la empresa con respecto a los objetivos asignados y facilitar así la toma de decisiones.

 

Informe mensual de marketing digital

 

Informe de marketing digital de DashThis plantilla

 

Obtenga todos los datos de su conjunto de herramientas de marketing digital organizados y ordenados en un informe. Este informe de marketing digital se ha creado para simplificar la vida de un profesional del marketing digital ocupado, ayudándole a reunir todos los datos de varias herramientas en un solo lugar.

 

Informe mensual de Google Analytics

 

Informe de Google Analytics de DashThis plantilla

 

¿Trabaja regularmente con Google Analytics?

 

Con nuestra integración con Google Analyticsobtendrá rápidamente sus datos de Google Analytics de la herramienta en un informe con un formato atractivo en cuestión de minutos. sin tener que abrumar a sus lectores con métricas y datos irrelevantes.

 

Psst, también apoyamos GA4 como una integración nativa. Compruébelo aquí.

 

Informe mensual de ventas

 

Informe de ventas de DashThis plantilla

 

Es esencial hacer un seguimiento de las ventas mensuales, la eficacia del marketing y la procedencia de los clientes. Ten todas estas métricas en un solo lugar para revisarlas fácilmente con esta plantilla. 

 

Informe SEO mensual

 

Un plantilla de informe SEO en DashThis. Véalo con sus propios datos

 

Vigilar sus métricas SEO garantiza que sus esfuerzos de optimización mejoren su tráfico orgánico y atraigan clientes potenciales cualificados para su negocio. 

 

Cómo crear (y automatizar) un informe mensual de empresa con Dashthis

 

Primer paso Regístrese una cuenta en DashThis. Tenemos una prueba gratuita de 15 días con todas las funciones para ver si somos adecuados para usted.

 

Segundo paso: Elija entre más de 40 integraciones y conecte sus herramientas de marketing y fuentes de datos en cuestión de segundos.

 

Tercer paso: Seleccione las métricas que desea incluir en su informe a partir de los widgets predefinidos de DashThis.

 

 

Paso 4: Añade tantos puntos de datos como necesites para configurar tu informe. Una vez hecho esto, guarda tu informe completo como plantilla para poder reutilizarla en futuros informes mensuales y clientes, ¡ahorrando aún más tiempo!

 

 

Consejo adicional para ahorrar tiempo: programe automáticamente el envío de su informe por correo electrónico. Sólo tienes que introducir las direcciones de correo electrónico de los destinatarios a los que deseas enviar el informe y ¡listo! 

DashThis El equipo de DashThis

DashThis es el poder detrás de miles de informes dashboards creados por y entregados para las agencias y los vendedores digitales cada mes. 

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