En resumen: Claude, ChatGPT o cualquier IA que se conecte a DashThis a través de MCP ahora puede escribir el resumen de tu cliente en el cuadro de comentarios de tu dashboard. Está incluido en todos los planes.
Estamos muy emocionados de presentar una nueva función muy solicitada en nuestro MCP: ¡Claude ahora puede redactar el resumen de tu cliente, de forma automática, directamente en tu dashboard! 🎉
Decimos «Claude», pero podría ser ChatGPT o cualquier otra IA que utilices y que permita conexiones MCP. Y muchísimas gracias a todos los que habéis hablado con nosotros en nuestras llamadas sobre cómo redactáis vuestros resúmenes. Nos ha ayudado mucho.
Por qué empezamos con el resumen del cliente
Hemos revisado los datos de nuestra plataforma: casi tres de cada cuatro cuentas activas han escrito en los campos de comentarios de su dashboards. Es un rollo, porque hay que volver a escribirlo cada período, en el idioma de cada cliente. Además, es la parte que tus clientes realmente leen. Así que por ahí empezamos.
Cómo funciona
Funciona en cualquier dashboard que cuente con un cuadro de comentarios, y Claude parte de todo lo que ya sabe sobre ti: tu estilo de redacción y tu tono de voz, los resúmenes de tus clientes anteriores, las herramientas con las que estás conectado y tus reuniones.
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Pide el resumen de este periodo
Basta con algo tan sencillo como «Escribe el resumen de clientes de este mes para mi dashboard y súbelo».
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Repite el proceso hasta que estés satisfecho
Pide una versión más breve, un enfoque diferente o un tono más firme para la campaña que no ha dado los resultados esperados.
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Claude te lo deja en tu dashboard
El resumen aparece en el cuadro de comentarios, ese widget que ya conoces.
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Si lo deseas, puedes ajustar los detalles manualmente.
¡Cambia una palabra, añade una línea y ya estás listo!
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O automatizarlo
Establece una rutina para que el resumen se genere automáticamente y confía en nuestro servicio de envío por correo electrónico para que todo el mundo reciba su informe a tiempo.
Para tu primera conexión, el Centro de ayuda ofrece una guía paso a paso para cada asistente: Claude, ChatGPT y otros, disponibles en el Centro de ayuda.
Tú mantienes el control
Tú sigues siendo el autor. En una conversación, Claude te muestra lo que hay en ese momento y te pregunta antes de sustituir nada. Si creas una rutina automatizada, tú estableces las reglas que debe seguir.
Qué está disponible, qué está en fase beta y qué viene a continuación
- Ya está disponible la función para escribir el resumen del cliente en tu « dashboard », y de eso trata esta entrada. Es la primera vez que Claude escribe en un « dashboard » que ya tienes.
- La función «Crear un conector de dashboards » se encuentra en fase beta. Si tu conector ya estaba conectado, vuelve a conectarlo una vez.
- La importación de datos para los que aún no disponemos de un conector también se encuentra en fase beta.
- Lo siguiente que vamos a desarrollar es la edición de todo el « dashboard ».
Realizamos el envío cuando sea el momento adecuado, como siempre, y te mantendremos informado.
Pruébelo hoy mismo
Conecta DashThis a Claude o ChatGPT y, a continuación, pide un resumen de este periodo en una página de dashboard que tenga un cuadro de comentarios. La primera vez, es posible que Claude te pida que vuelvas a conectar DashThis y que autorices la redacción. Es solo un pequeño paso.
Si aún no te has conectado, configurar el conector DashThis te llevará un par de minutos y está incluido en tu plan. La función de publicación también está incluida en todos los planes. Si necesitas más sugerencias, tenemos una recopilación actualizada de ejemplos y sugerencias para el conector.
¿Sigues copiando y pegando desde ChatGPT? Pídele que lo haga él mismo (nuestra guía sobre cómo copiar y pegar sigue ahí) y cuéntanos qué tal te va. Leemos todos los correos electrónicos.
¡Que disfrutes de la elaboración de informes!
El equipo de DashThis
¿Pueden Claude o ChatGPT escribir el resumen de mi cliente en mi dashboard?
Claude, ChatGPT u otro asistente conectado elabora el resumen para el cliente de este periodo a partir de todo lo que sabe sobre ti y, a continuación, lo escribe en el cuadro de comentarios de tu DashThis dashboard. Lo revisas hasta que te queda bien antes de publicarlo, y no hay que copiar y pegar.
¿Tengo que dar mi visto bueno antes de que aterrice?
En una conversación, Claude te muestra lo que hay en ese momento y te pregunta antes de sustituir nada, y vais repitiendo el proceso hasta que estés satisfecho. Si creas una rutina automatizada, tú estableces las reglas que debe seguir. Después, aún puedes ajustar el resumen manualmente en el cuadro de comentarios.
¿Puedo automatizar todo el proceso?
Con una rutina, todo funciona de forma automática: la IA redacta el contenido de tus cuadros de comentarios y nuestro sistema de envío de correos electrónicos se encarga de que todo el mundo reciba su informe a tiempo, con los resúmenes actualizados en dashboards.
¿Puede Claude crear o editar archivos « dashboards » completos?
La función «Crear un conector» ( dashboards ) está disponible en versión beta; si tu conector ya estaba conectado, vuelve a conectarlo una vez. La función «Editar todo» ( dashboard ) se está desarrollando en estos momentos. Mantente al tanto.
¿Puede la IA redactar los comentarios de los informes de mis clientes?
Lo llamamos «resumen para el cliente»: el comentario sobre un informe de cliente, el resumen ejecutivo de lo que significan las cifras. Claude lo redacta a partir de toda la información que tiene sobre ti, tú lo apruebas y él lo escribe en el cuadro de comentarios de tu DashThis dashboard, sin copiar y pegar.
